2022年1月15日上午11點(diǎn)左右，上海郊區(qū)的天氣依舊陰冷，上海某二線(xiàn)合資品牌4S店內(nèi)幾乎沒(méi)有看車(chē)的客戶(hù)，店內(nèi)的兩三個(gè)銷(xiāo)售人員正齊刷刷地看著手機(jī)。

“去年，我們從隔壁那個(gè)四五百平方米的展廳搬到這個(gè)不到二百平方米的小展廳，這里連展車(chē)都沒(méi)辦法全部放下，財(cái)務(wù)、售后甚至廁所都在原來(lái)那個(gè)大展廳里。”該4S店銷(xiāo)售顧問(wèn)孫放(化名)告訴第一財(cái)經(jīng)記者。

隔壁的大展廳已經(jīng)成為某自主品牌4S店，店內(nèi)有多組客戶(hù)在看車(chē)。孫放告訴記者，兩個(gè)展廳之前都是合資4S店，由同一個(gè)老板運(yùn)營(yíng)，但2021年老板退掉了其中一個(gè)品牌，把他們搬到了小展廳，大展廳給了新近加盟的自主品牌。

同日，幾公里外的大眾4S店內(nèi)，銷(xiāo)售人員聚集在前臺(tái)聊天，店內(nèi)只有稀稀拉拉的一兩組客戶(hù)，面對(duì)走進(jìn)店內(nèi)的記者，銷(xiāo)售人員說(shuō)：“你先自己看，有問(wèn)題的話(huà)可以來(lái)叫我們。”

目前，吉利、哈弗、比亞迪等頭部自主品牌4S店的銷(xiāo)售經(jīng)理們明顯輕松很多，這些品牌的新車(chē)抓住了消費(fèi)升級(jí)和國(guó)潮崛起的機(jī)會(huì)，訂單每個(gè)月都在增加。一位比亞迪的銷(xiāo)售經(jīng)理告訴記者：“我手里有很多客戶(hù)都等了6~7個(gè)月了，有的因?yàn)榈炔涣硕擞?，但是新的訂單還是源源不斷。”

2021年12月下旬以來(lái)，第一財(cái)經(jīng)記者走訪(fǎng)了上海多家合資、自主和新勢(shì)力車(chē)企4S店，發(fā)現(xiàn)豪華品牌和新能源車(chē)企展廳里的人流量不錯(cuò)，而頭部合資車(chē)企已不復(fù)往年盛況，二線(xiàn)合資車(chē)企則正逐步變成“小透明”。在新產(chǎn)品、新技術(shù)和新能源的加持下，上海用戶(hù)對(duì)于自主品牌的關(guān)注度日益提升。

上海車(chē)市所出現(xiàn)的“小端倪”和“小趨勢(shì)”也折射在近期乘聯(lián)會(huì)公布的2021年乘用車(chē)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)中。

2021乘用車(chē)銷(xiāo)量前十自主占五席

在乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)的2021年乘用車(chē)廠(chǎng)商批發(fā)銷(xiāo)量排名前十中，自主品牌占據(jù)五席，在前十五中自主品牌的席位則增加到7個(gè)。排名前十五的中國(guó)品牌基本都實(shí)現(xiàn)了較快的增速，其中，比亞迪銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)74.8%，上汽乘用車(chē)、五菱、長(zhǎng)安汽車(chē)也實(shí)現(xiàn)了20%以上增速。從整體的市占率來(lái)看，2021年自主車(chē)企市場(chǎng)份額為44%，為近三年以來(lái)的新高點(diǎn)。

其中，吉利汽車(chē)再次坐上國(guó)內(nèi)乘用車(chē)銷(xiāo)量的頭把交椅，2021年批發(fā)銷(xiāo)量達(dá)到132.8萬(wàn)輛，超過(guò)上汽大眾、東風(fēng)日產(chǎn)等傳統(tǒng)百萬(wàn)輛級(jí)合資車(chē)企，成為國(guó)內(nèi)批發(fā)銷(xiāo)量榜單中的第三。

“之前幾個(gè)月，廠(chǎng)家因缺芯片交不出車(chē)，有的新車(chē)交付給客戶(hù)時(shí)只配了一把遙控鑰匙，不過(guò)12月以來(lái)，交付好了很多。”上海一家吉利4S店的銷(xiāo)售經(jīng)理認(rèn)為，缺芯對(duì)吉利汽車(chē)2021年的銷(xiāo)量造成了很大的影響。

在吉利汽車(chē)增幅較低的情況下，長(zhǎng)安汽車(chē)和長(zhǎng)城汽車(chē)縮小和吉利汽車(chē)之間的差距。2021年，長(zhǎng)城汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到128.1萬(wàn)輛(含皮卡23.3萬(wàn)輛)，同比增長(zhǎng)15.2%，創(chuàng)下歷史新高;長(zhǎng)安汽車(chē)同比銷(xiāo)量達(dá)到119.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)達(dá)到了22.3%。

傳統(tǒng)自主品牌第二梯隊(duì)的比亞迪、奇瑞汽車(chē)以及上汽乘用車(chē)亦實(shí)現(xiàn)了銷(xiāo)量上的快速增長(zhǎng)。比亞迪乘用車(chē)2021年銷(xiāo)量達(dá)到73.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)74.8%，是所有國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)車(chē)企中增速最快的企業(yè);奇瑞汽車(chē)銷(xiāo)量為96.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)31.7%;上汽乘用車(chē)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量80.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)21.72%，創(chuàng)下歷史新高。

“比亞迪、奇瑞銷(xiāo)量增速都很快。比亞迪去年銷(xiāo)量的漲幅很大，主要是抓住了新能源市場(chǎng)爆發(fā)的契機(jī)。而奇瑞的一大助力來(lái)自海外，其去年出口的表現(xiàn)非常強(qiáng)勢(shì)。”某車(chē)企產(chǎn)品經(jīng)理崔野告訴記者。

比亞迪已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)最快切換到新能源賽道的車(chē)企，2021年全年銷(xiāo)量中比亞迪新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占比已經(jīng)超過(guò)81%，秦PLUS DM-i等車(chē)型一直處于一車(chē)難求的情況，一位上海比亞迪秦PLUS DM-i預(yù)定車(chē)主告訴記者，他等車(chē)的周期已經(jīng)超過(guò)10個(gè)月，但依舊沒(méi)有提到車(chē)。奇瑞去年出口汽車(chē)26.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)達(dá)到136.3%，出口占集團(tuán)總銷(xiāo)量的28%。

在頭部自主品牌突飛猛進(jìn)時(shí)，頭部合資品牌在2021年已現(xiàn)頹勢(shì)，南北大眾、上汽通用、東風(fēng)日產(chǎn)等車(chē)企盡管依舊保持著百萬(wàn)輛的銷(xiāo)售體量，但2021年銷(xiāo)量跌幅均超過(guò)9%;二線(xiàn)合資品牌則很難在銷(xiāo)量上和頭部自主品牌相提并論，北京現(xiàn)代至今仍未公布2021年國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量，其前11個(gè)月銷(xiāo)量為32萬(wàn)輛，東風(fēng)悅達(dá)起亞年銷(xiāo)量為16.3萬(wàn)輛，同比進(jìn)一步下滑;擁有雪鐵龍和標(biāo)致雙品牌的神龍汽車(chē)僅公布2021年銷(xiāo)量突破10萬(wàn)輛;廣汽三菱銷(xiāo)量為6.6萬(wàn)輛，同比下滑達(dá)到11.99%;廣汽菲克銷(xiāo)量?jī)H為2萬(wàn)輛，同比下滑超過(guò)50%。

“燃油車(chē)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力明顯比不過(guò)自主品牌，新能源車(chē)方面也沒(méi)有有力的作為，二線(xiàn)合資品牌整體的情況非常不樂(lè)觀(guān)。”上海一家合資車(chē)企營(yíng)銷(xiāo)高管向記者表示。

新能源、高端車(chē)成為自主品牌抓手

新能源汽車(chē)是自主品牌車(chē)企集體沖高的重要原因。

2021年新能源車(chē)市飛速發(fā)展。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年新能源汽車(chē)全年銷(xiāo)量達(dá)到330.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)114.1%，市場(chǎng)滲透率達(dá)到17%，增幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏大盤(pán)。2021年新能源車(chē)零售銷(xiāo)量排名前十五中，自主品牌占據(jù)了十二個(gè)席位，傳統(tǒng)合資車(chē)企中僅有上汽大眾和一汽-大眾兩家企業(yè)上榜，且排名相對(duì)靠后。

“在2021年前三季度，國(guó)內(nèi)豪華純電汽車(chē)市場(chǎng)同比增長(zhǎng)600%，最高滲透率達(dá)15.3%，但是傳統(tǒng)豪華品牌純電的占比都不到1%。”沙龍智行CEO文飛在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪(fǎng)時(shí)表示。

目前傳統(tǒng)合資車(chē)企和豪華品牌車(chē)企在新能源汽車(chē)領(lǐng)域布局較為遲緩，且部分車(chē)企推出的“油改電”車(chē)型，產(chǎn)品力和自主品牌新能源產(chǎn)品有著較大的差距。崔野告訴記者，大部分傳統(tǒng)合資車(chē)企并未享受到新能源汽車(chē)市場(chǎng)飛速增長(zhǎng)所帶來(lái)的紅利。乘聯(lián)會(huì)則認(rèn)為，長(zhǎng)期來(lái)看，借助新能源車(chē)的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，自主品牌將獲得更優(yōu)勢(shì)的市場(chǎng)地位。

易車(chē)研究院在研報(bào)中表示，2022年海外品牌的新能源進(jìn)度仍舊滯后，且新能源戰(zhàn)略與中國(guó)車(chē)市的演變節(jié)奏非常錯(cuò)位，中國(guó)品牌市占率有望升至50%。

在“黑天鵝”事件頻出的情況下，展現(xiàn)出自主車(chē)企更快的響應(yīng)速度和靈活的體制。部分合資品牌受到了供應(yīng)鏈短缺極大的影響。在缺芯較為嚴(yán)重的2021年9月~10月，包括一汽-大眾、北京奔馳、南北豐田等合資車(chē)企產(chǎn)量的同比跌幅均超過(guò)20%，奧迪、沃爾沃、一汽-大眾等品牌在9月的產(chǎn)量同比跌幅超過(guò)50%.

在近期走訪(fǎng)多家合資品牌4S店時(shí)，銷(xiāo)售告訴記者，目前部分車(chē)型依舊處于“無(wú)車(chē)”的狀態(tài)。相較之下，自主品牌車(chē)企亦受到供應(yīng)鏈短缺的影響，但程度遠(yuǎn)不及合資車(chē)企。去年9月，吉利汽車(chē)、長(zhǎng)城汽車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)等頭部自主車(chē)企產(chǎn)量同比下跌均不到20%，比亞迪、上汽乘用車(chē)、奇瑞汽車(chē)等車(chē)企則實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量同比增加。

崔東樹(shù)認(rèn)為，合資車(chē)企僵化的體系是其在本輪芯片危機(jī)中應(yīng)對(duì)更弱的主要原因，合資車(chē)企靠一級(jí)供應(yīng)商，而很多自主車(chē)企機(jī)制更靈活，通過(guò)各種方式找資源，包括直接聯(lián)系芯片廠(chǎng)家購(gòu)買(mǎi)，因此能獲得更多資源。

此外，得益于智能化、電動(dòng)化的趨勢(shì)和核心技術(shù)的提升，中國(guó)品牌部分高端車(chē)型在合資品牌甚至豪華品牌的腹地獲取了新的增量。“差不多有一半到店的客戶(hù)會(huì)拿領(lǐng)克03對(duì)比思域，有戰(zhàn)敗也有戰(zhàn)勝。”一家領(lǐng)克4S店的銷(xiāo)售人員這樣告訴記者。

2021年，領(lǐng)克汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到22.05萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)25.68%，單車(chē)平均售價(jià)達(dá)到平均15.8萬(wàn)元。一汽紅旗2021年銷(xiāo)量達(dá)到30.06萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)50%。在走訪(fǎng)上海車(chē)市的過(guò)程中，記者發(fā)現(xiàn)，部分代表自主沖高的產(chǎn)品出現(xiàn)了“一車(chē)難求”的盛況，星越L、坦克300等車(chē)型需要排隊(duì)等車(chē)。

清華大學(xué)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)與技術(shù)戰(zhàn)略研究院院長(zhǎng)趙福全認(rèn)為，最近這幾年，汽車(chē)在電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化和共享化方面形成了一批能力較強(qiáng)的自主品牌。進(jìn)入新階段，中國(guó)汽車(chē)企業(yè)如果能抓住產(chǎn)業(yè)重構(gòu)的機(jī)遇，堅(jiān)持創(chuàng)新，會(huì)加速推進(jìn)優(yōu)勢(shì)自主品牌汽車(chē)的發(fā)展。