2021年的車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)艱難又坎坷，2022年的壓力和挑戰(zhàn)絲毫未減。

始于2020年9月的車(chē)險(xiǎn)綜改已進(jìn)行一年有余，市場(chǎng)迎來(lái)了新的機(jī)遇也承受著前所未有的壓力;鄭州等地遭遇百年不遇的暴雨，考驗(yàn)著車(chē)險(xiǎn)行業(yè)的應(yīng)急能力，也倒逼新能源車(chē)險(xiǎn)的落地;虛高定價(jià)、保障不足、經(jīng)營(yíng)粗放、競(jìng)爭(zhēng)失序等頑疾正在被鏟除，車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)環(huán)境逐漸被凈化。改革、創(chuàng)新、求變、合規(guī)、反壟斷等，將成為2022年車(chē)險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵詞。

綜改階段性目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)

回顧剛剛走過(guò)的2021年，車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)大刀闊斧改革取得的成績(jī)有目共睹。上海陽(yáng)昌保險(xiǎn)公估總經(jīng)理龐博接受記者采訪時(shí)，將車(chē)險(xiǎn)綜改取得的階段性成績(jī)歸納了三點(diǎn)。

第一，根據(jù)中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)于2020年9月推動(dòng)了1515綜合改革的實(shí)施。改革實(shí)施一年多以后，“降價(jià)、增保、提質(zhì)”階段性目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，消費(fèi)者普遍受益，獲得感明顯提高。截至2021年10月中旬，汽車(chē)平均支付保費(fèi)2762元，比改革前下降21%，消費(fèi)者保費(fèi)支出下降87%。據(jù)估計(jì)，綜改后消費(fèi)者的保費(fèi)累計(jì)支出減少2000多億元。同時(shí)，商業(yè)車(chē)險(xiǎn)平均無(wú)補(bǔ)償優(yōu)惠待遇系數(shù)(NCD系數(shù))從改革前的0.789降至0.753。許多駕駛習(xí)慣好、事故發(fā)生率低的低風(fēng)險(xiǎn)車(chē)主享受更多優(yōu)惠。

第二，車(chē)險(xiǎn)條款創(chuàng)新又向前邁進(jìn)了一步，新能源汽車(chē)保險(xiǎn)應(yīng)時(shí)而生。新能源汽車(chē)專(zhuān)屬保險(xiǎn)產(chǎn)品具有責(zé)任定制化、場(chǎng)景多元化、保障人性化等特征。其中，一是責(zé)任定制化，將新能源汽車(chē)電池、電機(jī)、電控等“三電”納入主險(xiǎn)，升級(jí)優(yōu)化傳統(tǒng)車(chē)險(xiǎn)的內(nèi)涵與外延，增強(qiáng)了適用性、針對(duì)性。二是場(chǎng)景多元化，具體條款包括“3個(gè)主險(xiǎn)+13個(gè)附加險(xiǎn)”，可保因自然災(zāi)害和意外事故(含起火燃燒)造成車(chē)身、電池及儲(chǔ)能系統(tǒng)、電機(jī)及驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、其他控制系統(tǒng)等所有出廠時(shí)設(shè)備的直接損失責(zé)任;外部電網(wǎng)故障造成的車(chē)輛損失;自用充電樁自身?yè)p失和自用充電樁造成的第三者責(zé)任。三是保障人性化，承保由于外部電網(wǎng)輸變電故障、電流電壓異常等導(dǎo)致的車(chē)輛損失，通過(guò)保險(xiǎn)機(jī)制，分散風(fēng)險(xiǎn)。

第三，基本實(shí)現(xiàn)了車(chē)險(xiǎn)定價(jià)的“千人千面”。以前，行業(yè)內(nèi)車(chē)險(xiǎn)定價(jià)更多考慮的是“從車(chē)”信息，比如車(chē)型、車(chē)齡、配置、車(chē)輛是否有出險(xiǎn)等。而如今將海量的“從人”信息通過(guò)人工智能等技術(shù)進(jìn)行挖掘，對(duì)車(chē)主進(jìn)行精準(zhǔn)畫(huà)像和風(fēng)險(xiǎn)分析，讓車(chē)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)因素由“從車(chē)”信息到“人車(chē)結(jié)合”的轉(zhuǎn)變。各保險(xiǎn)公司可以根據(jù)客戶的風(fēng)險(xiǎn)情況進(jìn)行定價(jià)，客戶也可以根據(jù)保險(xiǎn)公司的差異化選擇投保。

綜改將劍指高質(zhì)量發(fā)展

伴隨著綜改進(jìn)入深水區(qū)，行業(yè)博弈已行至最為激烈的階段。對(duì)于改革下一步劍指何方，銀保監(jiān)會(huì)政策研究局負(fù)責(zé)人葉燕斐介紹稱(chēng)，銀保監(jiān)會(huì)將鞏固好這次車(chē)險(xiǎn)改革的成果，不斷提高車(chē)險(xiǎn)的服務(wù)實(shí)效。以改革為契機(jī)，進(jìn)一步提高車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的線上化、智慧化水平，促進(jìn)車(chē)險(xiǎn)的高質(zhì)量發(fā)展。

龐博認(rèn)為，綜改仍將是2022年車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)的主旋律，重點(diǎn)將聚焦于兩個(gè)方向。一是加強(qiáng)匯率和費(fèi)率的回溯，近期看到部分地區(qū)車(chē)險(xiǎn)價(jià)格開(kāi)始回升，監(jiān)管部門(mén)公布的交強(qiáng)險(xiǎn)虧損數(shù)額較大，在改革進(jìn)行到一定階段后，需根據(jù)實(shí)際運(yùn)行情況對(duì)基礎(chǔ)費(fèi)率進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。二是關(guān)注新能源車(chē)險(xiǎn)的落地情況，目前保險(xiǎn)行業(yè)對(duì)新能源車(chē)險(xiǎn)的賠付比較悲觀，預(yù)計(jì)部分保險(xiǎn)公司會(huì)主動(dòng)上調(diào)定價(jià)系數(shù)，并減少市場(chǎng)中間費(fèi)用，包括新增的三電系統(tǒng)、充電樁等配套設(shè)施的賠償責(zé)任也需要更多實(shí)際數(shù)據(jù)的支撐。

如何蹚過(guò)改革深水區(qū)并保持規(guī)范創(chuàng)新和高質(zhì)量發(fā)展?車(chē)車(chē)科技相關(guān)負(fù)責(zé)人從與保險(xiǎn)公司的合作實(shí)踐梳理了四個(gè)方面的建議。一是流量側(cè)，進(jìn)一步拓寬保險(xiǎn)公司傳統(tǒng)渠道之外的新流量，如網(wǎng)約車(chē)、二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商平臺(tái)、獨(dú)立修理廠和汽車(chē)售后服務(wù)場(chǎng)景。二是定價(jià)層面，基于過(guò)去的保單數(shù)據(jù)和綜合的數(shù)據(jù)分析挖掘，反向幫助保險(xiǎn)公司進(jìn)行綜改之后的定價(jià)策略和折扣分析。三是產(chǎn)品創(chuàng)新，行業(yè)期盼已久的UBI車(chē)險(xiǎn)，在銀保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)試點(diǎn)后有望繼續(xù)加強(qiáng)研發(fā)與創(chuàng)新。四是SaaS賦能，險(xiǎn)企自己部署私有云建設(shè)。過(guò)去，險(xiǎn)企系統(tǒng)外包式的開(kāi)發(fā)投入大，但預(yù)算有限，而簡(jiǎn)便的即插即用式的SaaS系統(tǒng)可能成為行業(yè)的剛需或數(shù)字化轉(zhuǎn)型的必備工具。

新能源車(chē)險(xiǎn)重塑市場(chǎng)生態(tài)

2021年底，新能源車(chē)險(xiǎn)問(wèn)世，無(wú)疑會(huì)將給2022年及以后的車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)帶來(lái)深刻變革。車(chē)車(chē)科技上述相關(guān)負(fù)責(zé)人判斷，車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)會(huì)迎來(lái)三大變化。

一是有望開(kāi)啟萬(wàn)億規(guī)模的新能源車(chē)險(xiǎn)增量市場(chǎng)。當(dāng)前車(chē)險(xiǎn)行業(yè)存量競(jìng)爭(zhēng)激烈，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)微薄，新能源專(zhuān)屬車(chē)險(xiǎn)將大大改善新能源汽車(chē)的發(fā)展窘境，開(kāi)啟萬(wàn)億規(guī)模的增量市場(chǎng)，成為車(chē)險(xiǎn)行業(yè)的重要賽道。有券商預(yù)測(cè)，2030年新能源車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模將達(dá)12790億元，占車(chē)險(xiǎn)總保費(fèi)比例超過(guò)30%。

二是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)生態(tài)變革，新能源車(chē)企親自下場(chǎng)從事車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。車(chē)企的機(jī)遇體現(xiàn)在，有助于重塑車(chē)企與用戶的關(guān)系，車(chē)險(xiǎn)成為車(chē)企掌控車(chē)主服務(wù)的入口，車(chē)企從銷(xiāo)售走向用戶全生命周期管理，構(gòu)建以用戶為中心的服務(wù)閉環(huán);車(chē)險(xiǎn)助力車(chē)企建構(gòu)全生命周期的車(chē)生態(tài)，車(chē)企與用戶數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，從“銷(xiāo)量增長(zhǎng)”模式走向“生態(tài)共建”模式;有望打破數(shù)據(jù)孤島，促進(jìn)車(chē)險(xiǎn)創(chuàng)新，新能源車(chē)企可根據(jù)用戶屬性、駕駛習(xí)慣等維度，推出根據(jù)里程、時(shí)長(zhǎng)的個(gè)性化產(chǎn)品，大大降低用戶的保費(fèi)支出，也能增加用戶參與節(jié)能減排、綠色出行的積極性。同時(shí)，車(chē)企做車(chē)險(xiǎn)也面臨著系統(tǒng)研發(fā)成本高、保險(xiǎn)公司對(duì)接難、理賠服務(wù)建設(shè)周期長(zhǎng)、經(jīng)營(yíng)資質(zhì)牌照不易獲取等難題。

三是險(xiǎn)企需要加快研發(fā)，“小步快跑”。新能源車(chē)險(xiǎn)既考慮了當(dāng)前的主流技術(shù)路線，又對(duì)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的新業(yè)態(tài)留有創(chuàng)新空間，有助于進(jìn)一步厘清責(zé)任，規(guī)范市場(chǎng)，也會(huì)提高險(xiǎn)企開(kāi)展新能源車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的動(dòng)力。目前大型財(cái)險(xiǎn)公司的新能源車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品及系統(tǒng)均已準(zhǔn)備就緒，等待正式切換。此后，車(chē)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)匹配程度和市場(chǎng)規(guī)范程度更高，賠付率有望適當(dāng)降低，助力險(xiǎn)企開(kāi)展業(yè)務(wù);新能源汽車(chē)的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)有望轉(zhuǎn)化為理賠風(fēng)控優(yōu)勢(shì)，降低出險(xiǎn)概率，也有利于針對(duì)賠付金額進(jìn)行管控，降低道德風(fēng)險(xiǎn)，提高服務(wù)效率。

當(dāng)然，要發(fā)力新能源車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，險(xiǎn)企依然面臨不少挑戰(zhàn)。在風(fēng)險(xiǎn)判斷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等方面，各家險(xiǎn)企認(rèn)知不同，經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)也相對(duì)不足。新能源汽車(chē)的技術(shù)路線不同，其技術(shù)迭代、數(shù)據(jù)采集、維修網(wǎng)絡(luò)，甚至車(chē)輛殘值管理等方面的復(fù)雜程度更高，也都考驗(yàn)著險(xiǎn)企的運(yùn)營(yíng)和理賠等能力。也正因此，險(xiǎn)企必須加快新產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)，才能更快積累經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，以互聯(lián)網(wǎng)模式的“小步快跑，快速迭代”為參照，在此過(guò)程中不斷改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)，順應(yīng)未來(lái)新能源汽車(chē)占據(jù)市場(chǎng)主流的趨勢(shì)。

新能源車(chē)企或?qū)⑸疃葏⑴c車(chē)險(xiǎn)業(yè)

站在2022年的起點(diǎn)展望新一年，車(chē)車(chē)科技相關(guān)負(fù)責(zé)人預(yù)測(cè)：在綜改與新能源車(chē)險(xiǎn)的雙重作用下，明年車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)中，新能源車(chē)險(xiǎn)在車(chē)險(xiǎn)總保費(fèi)規(guī)模的占比會(huì)不斷擴(kuò)大;布局車(chē)險(xiǎn)的車(chē)企更多且力度更大，車(chē)企占據(jù)主導(dǎo)地位，同時(shí)借力保險(xiǎn)科技公司，在守好主場(chǎng)的同時(shí)，發(fā)力車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù);險(xiǎn)企市場(chǎng)格局持續(xù)改寫(xiě)，因?yàn)樾履茉窜?chē)險(xiǎn)適應(yīng)了車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)細(xì)分、產(chǎn)品與費(fèi)率更匹配的趨勢(shì)和要求，更多保險(xiǎn)公司有意愿開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)，部分險(xiǎn)企有可能結(jié)合“雙碳”目標(biāo)，開(kāi)始著眼長(zhǎng)期的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，順應(yīng)將來(lái)新能源汽車(chē)占市場(chǎng)主流的趨勢(shì)。

向改革更深處挺進(jìn)，2022年注定是荊棘叢生，也充滿希望的一年。龐博指出，新一年的車(chē)險(xiǎn)創(chuàng)新有兩個(gè)明確的方向。一是非涉車(chē)、非車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品逐步納入到車(chē)險(xiǎn)條款中，比如第三者超賠責(zé)任險(xiǎn)是否會(huì)被納入車(chē)險(xiǎn)就值得期待;二是保險(xiǎn)公司想要真正從新能源車(chē)險(xiǎn)中得到用戶流量，更多的還是應(yīng)該與新能源車(chē)企直接建立深度合作關(guān)系，將資源打通，所以2022年一些保險(xiǎn)公司可能會(huì)在與車(chē)企深度合作方面進(jìn)一步發(fā)力。

當(dāng)然，2022年的車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)也面臨著不小的挑戰(zhàn)。目前車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)仍處于虧損狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈是一項(xiàng)艱巨的任務(wù)，這要求保險(xiǎn)企業(yè)均衡管理、壓縮成本、精細(xì)化管理，通過(guò)內(nèi)部管理與外部合作優(yōu)化成本。

而優(yōu)化成本的一個(gè)重要方式是渠道建設(shè)。以前，大型保險(xiǎn)公司依賴經(jīng)銷(xiāo)商渠道、小型保險(xiǎn)公司則以個(gè)貸為主渠道。目前，有些保險(xiǎn)公司已退出局部市場(chǎng)，向更有資源優(yōu)勢(shì)的區(qū)域轉(zhuǎn)移。2022年，預(yù)計(jì)大型保險(xiǎn)公司會(huì)更加注重借助股東資源如車(chē)企，在某些品牌中建立自己的渠道或者做好客戶服務(wù)，進(jìn)而在渠道建設(shè)和內(nèi)部成本優(yōu)化上做出較大改變，而小型保險(xiǎn)公司則更多向?qū)I(yè)化方向發(fā)展。