今年以來，汽車行業(yè)“缺芯少電”成為困擾行業(yè)發(fā)展的“堵點”之一。而與往年不同的是，今年前三季度動力電池企業(yè)注冊數(shù)量呈現(xiàn)明顯下滑趨勢。12月14日，企查查發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，證實了這一點。

企業(yè)注冊同比下滑

近日，隨著10月動力電池裝機量數(shù)據(jù)的公布，寧德時代再次拿到全球裝機量第一，中國企業(yè)獨占6席，并且出現(xiàn)了明顯的變化。除了穩(wěn)坐前幾位的寧德時代、LG新能源、比亞迪等動力電池供應商之外，還出現(xiàn)了兩家新的電池制造商，分別是蜂巢能源和億緯鋰能，將力神和遠景動力擠下。

目前，國內電動汽車鋰電池供給仍呈緊張形勢。企查查今天公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年前三季度國內共注冊鋰電池相關企業(yè)1558家，同比減少43%。2021年第三季度共注冊鋰電池相關企業(yè)222家，同比減少76%，環(huán)比減少67%，呈現(xiàn)出不斷減少的趨勢。

時至今日，我國共有鋰電池現(xiàn)存企業(yè)2.5萬家。十年來鋰電池相關企業(yè)注冊量先增后減。2011年以來，鋰電池相關企業(yè)逐年增長，2019年到達最高點，共計4768家，同比增長25%。此后鋰電池相關企業(yè)注冊量呈減少趨勢，2020年共注冊3585家，同比減少25%。而今年從前三季度的數(shù)據(jù)看，下滑速度較去年擴大。

其中表明，中國電池企業(yè)更加注重質量和規(guī)模，市場資源逐步向頭部企業(yè)集中，寧德時代等頭部企業(yè)有繼續(xù)做大的趨勢，而且中國動力電池企業(yè)搶占市場份額的速度正在加快，日韓電池企業(yè)的份額被擠占壓縮。與此同時，隨著新能源汽車滲透率的不斷提高，電池荒形勢將逐漸嚴峻，“搶電池”、搶資源變得迫在眉睫，包括寧德時代等頭部企業(yè)海外買鋰礦的現(xiàn)象，就是一個證明。

地域分布特征明顯

從地域分布上看，城市上分布密度在前者為深圳、東莞及揚州。從區(qū)域看，其中廣東約有1.1萬家，占所有企業(yè)總數(shù)的43%。江蘇共有相關企業(yè)3366家，安徽、山東、河南以及浙江的相關企業(yè)均超過一千家。

從城市上來看，企查查數(shù)據(jù)顯示，深圳共有鋰電池相關企業(yè)7913家，東莞共2055家，揚州的相關企業(yè)數(shù)量為1279家，排在第三位。值得注意的是，揚州是國內知名的汽車及零部件產(chǎn)業(yè)基地之一，是國家新能源汽車推廣應用城市，鋰電池相關企業(yè)數(shù)量居多，令人矚目。

目前，包括部分動力電池頭部企業(yè)在內，都有與地域相近的車企“綁定”形成固態(tài)供貨渠道的現(xiàn)象。同時，多家動力電池企業(yè)扎堆一個城市，也成為一種新的現(xiàn)象。在江西宜春，動力電池企業(yè)聚集，逐漸開始成為這座城市的標簽之一。今年4月，贛鋒鋰業(yè)與宜春經(jīng)開區(qū)簽約，在宜春建設全球最大的金屬鋰生產(chǎn)基地，投資22億元。5月，國軒高科鋰電新能源產(chǎn)業(yè)項目在宜春開工建設，總投資115億元。10月，寧德時代在江西宜春投資建設新型鋰電池生產(chǎn)制造基地項目，總投資近135億元。

地方對動力電池的投資也十分踴躍。12月11日，蜂巢能源宣布，距離上一輪百億元融資還不到5個月，就已完成B+輪共60億元融資。投資方來自合作伙伴、投資機構和地方政府國資平臺。合作伙伴投資方主要包括四川省能源投資集團、大族激光、星宇股份;資本機構主要是鼎暉投資、中移資本、興業(yè)銀行等。參與B+輪融資的還有浙江湖州、江蘇鹽城和江西上饒等地方政府國資企業(yè)。

資本市場看好電池

從注冊資本上來看，集中在100-500萬元的鋰電池相關企業(yè)占比最高，共計38%。100萬元以內和1000-3000萬元的企業(yè)分別占比21%和16%。

今年以來，原材料漲價也使動力電池企業(yè)成本大幅上升，資金實力成為電池企業(yè)生存與發(fā)展的依托。其中，碳酸鋰的價格已經(jīng)從8月初10萬元/噸，漲到了10月底的20萬元/噸，鈷酸鋰價格上漲了一倍多，電解液價格上漲也超過150%，多種原材料的價格一路走高。隨之而來的是，電池制造商毛利率的下滑，也成為資本市場的新一輪擔憂。

而動力電池企業(yè)的擴張與購礦，也離不開資金的支持，這也是寧德時代與贛鋒鋰業(yè)等企業(yè)同樣需要在海外搶鋰大戰(zhàn)中不斷出擊、從而獲得更多資源的原因。美國調查顯示。2020年全球鎳資源儲量約8900萬噸，以2020年全球鎳礦產(chǎn)量250萬噸計算，可采年限在35年左右。不過，未來5年全球鈷資源將持續(xù)短缺。鎳資源有限，鈷單價過高，供應鏈的漲價幅度和頻次，已經(jīng)超出了電池企業(yè)的承受能力。目前，資金實力較為雄厚的寧德時代、中航鋰電、比亞迪等注冊資金較高的動力電池企業(yè)，正在影響著產(chǎn)業(yè)鏈的供需關系。

動力電池投資熱依然在持續(xù)。12月14日，欣旺達發(fā)布公告表示，子公司欣旺達汽車電池與棗莊管委會已簽訂項目投資協(xié)議，項目總投資約200億元，其中固定資產(chǎn)投資約150億元，主要用于建設年產(chǎn)能30GWh動力電池、儲能電池生產(chǎn)線及相關配套設施。

行業(yè)人士指出，我國新能源汽車仍將持續(xù)增長，對動力電池的需求也會水漲船高，因此，雖然動力電池企業(yè)注冊數(shù)量下降，但正在走上高質量發(fā)展之路。