1.快遞巨頭爭鋒東南亞

(資料圖)

東南亞正在成為中國快遞企業(yè)競爭的第二戰(zhàn)場。

在上個月舉辦的年度股東大會上，順豐向投資者披露了國際業(yè)務未來的規(guī)劃：結合中國在東南亞國家的投資步伐加快，以及公司在空運網絡方面的優(yōu)勢，優(yōu)先做好東南亞新興市場。除了加快跨境業(yè)務以外，公司未來幾年也將持續(xù)合理地增加東南亞國家本地物流市場的投入。

順豐2025年的目標，是確保業(yè)務規(guī)模和公司價值亞洲第一、全球前三。要想成為亞洲第一，東南亞市場是順豐必須拿下的一站。

順豐2022年年報顯示，供應鏈和國際業(yè)務營收同比增長124.13%，是順豐各業(yè)務板塊中增速最快的業(yè)務，占總營收的比重也從2021年的18.92%增加至32.85%。

而在這個月，順豐將旗下主打電商快遞服務的豐網出售給了極兔，業(yè)務“瘦身”之后，順豐可以有更多的精力投入到國際業(yè)務當中。

然而，要注意的是，雖然在國內順豐和極兔各取所需，但在東南亞雙方卻是各不相讓的。

對于印尼起家的極兔來說，東南亞是極兔海外擴張的大本營，極兔的快遞業(yè)務在東南亞保持著領先地位。

最新數據顯示，進軍泰國四年后，極兔泰國最大的轉運中心占地超過10萬平方米，配備了東南亞領先的自動化分揀設備。得益于此，2022年極兔在泰國的全程時效同比優(yōu)化提升19％，包裹量增長25％。

而在國內各取所取，在海外互不相讓的情況，也存在于百世和極兔之間。

2021年，極兔花了68億收購了百世的國內業(yè)務，百世專注于發(fā)展自己的國際、快運和供應鏈業(yè)務。百世國際業(yè)務的重心，同樣也是東南亞。

到目前為止,百世已經在東南亞擁有了30個自營快遞分撥中心、1500多個站點,以及管理面積達6.8萬平方米的海外倉。去年7月，百世泰國還與泰國郵政達成協議，雙方今后將共享泰國境內的倉配網絡、車輛、快遞員。

除此之外，韻達也在加快布局東南亞市場的步伐，近日宣布公司在優(yōu)化中國——柬埔寨快件寄遞服務后，進一步推動中國——新加坡快件寄遞服務。

可以預見，東南亞將掀起新一輪的快遞爭奪風暴。

2.出海東南亞，誰最有優(yōu)勢？

國內快遞行業(yè)的發(fā)展經驗已經表明，電商的繁榮能夠帶動行業(yè)高速增長。

而在國內電商市場日趨見頂時，東南亞的電商市場還處于爆發(fā)的前夜。

目前，東南亞的電商滲透率較低，還有很大的成長空間，根據相關機構預測，預計到2025年，東南亞電商市場規(guī)模將從2021年的1200億美元增長至2340億美元。

保守測算，2025年東南亞本土快遞市場規(guī)模將超過410億美元，電商快遞包裹量超過200億票。

在廣闊的市場前景面前，沒有人能夠無動于衷，快遞巨頭們都一頭扎進東南亞，搭建自己的物流網絡。

2015年，極兔在印尼起網，創(chuàng)始人李杰結合之前開拓OPPO印尼市場時積累的本地化經驗和國內成熟的電商物流模式，從0到1搭建起了本地化配送網絡，為當地快遞市場帶來了時效、服務、價格的全方位變革。

在印尼站穩(wěn)跟腳之后，極兔緊接著就在越南、馬來西亞、菲律賓、泰國等國進行大規(guī)模復制，僅用了幾年的時間，就成為了東南亞電商件量第一的快遞公司。

憑借穩(wěn)定、高效的配送時效和優(yōu)質的服務質量，極兔在東南亞取得了良好的口碑，被稱為“東南亞順豐”。

而“正主”順豐在2010年的時候就已經出海東南亞，在新加坡設下了第一個網點，隨后幾年里逐步擴展至其它東南亞主要國家。

不過最開始順豐沒有傾斜過多資源到國際業(yè)務上，直到2019年，順豐才開始重點開拓國際市場。

重整旗鼓后，順豐沒有采取過去重資產運營的模式，主要通過資本的動作完成本土化物流網絡的搭建。其中最濃墨重彩的一筆，就是在2021年收購了嘉里物流。

嘉里物流是東南亞最大的快遞公司之一，通過收購，順豐直接繼承了對方成熟的本土配送網絡，大大提高了順豐在東南亞市場的服務能力。

除了嘉里物流之外，在快遞出海的競爭上，順豐還有航空資源的優(yōu)勢。

截至3月底，順豐航空機隊規(guī)模邁入80架大關，而順豐參與投建的湖北鄂州花湖機場也已經正式啟用，預計到2025年，將新開國際貨運航線10余條，貨郵吞吐量達245萬噸。

通過內部的資源整合和調整，去年5月份，順豐國際對東南亞網絡進行了升級，國際快遞時效提升至2-4天，跨境電商時效提至4-7天，最快48小時高效送達。

另一邊，“通達系”則更多的是選擇利用國內的資源，在跨境業(yè)務上發(fā)力。比如在年初時，圓通在寧波新開通了兩條東南亞貨運航線，分別落地越南河內和泰國曼谷。

除了老牌快遞企業(yè)之外，還需要關注的是菜鳥。

2021年，菜鳥在馬來西亞吉隆坡投建的數字物流樞紐eHub正式運營，通過eHub運往東南亞國家的交付時間最快縮短60％，消費者3天即可收貨。

去年年底，菜鳥宣布成立北美、歐洲和東南亞三個海外大區(qū)，發(fā)起“全球招募令”，大量招收本地員工，海外自建快遞網絡迅猛起網。

在全球化業(yè)務上，除了技術、規(guī)模等優(yōu)勢之外，背靠阿里體系的菜鳥，還有來自速賣通、阿里國際站、Lazada的商流助力，這是菜鳥獨有的優(yōu)勢。

總之，在開拓東南亞市場的過程中，快遞巨頭們可謂是八仙過海，各顯神通，有的發(fā)力本地化物流，有的聚焦跨境業(yè)務，都在想辦法打造自己的差異化優(yōu)勢。

3.快遞企業(yè)出海，挑戰(zhàn)與機遇并存

價格戰(zhàn)結束后，快遞行業(yè)加快洗牌，在兼并、收購、重組的過程中，行業(yè)集中度進一步提高。

極兔收購百世和豐網，收獲了淘系流量入口和加盟網絡資源；順豐收購嘉里物流，是東南亞布局邁入新階段；京東收購達達和德邦，補充了同城物流和大件零擔運力……

通過一系列良性并購，快遞巨頭們在做大企業(yè)規(guī)模的同時，也讓自身的快遞網絡具備更強的延展性和協同性。

行業(yè)集中度越來越高，快遞巨頭們都在不斷優(yōu)化服務，提高自身的競爭力。

與此同時，在國內快遞市場格局日趨穩(wěn)定，電商企業(yè)紛紛布局海外市場之際，到海外尋求增量也成為快遞巨頭們的共識。

東南亞只是出海的第一站，快遞巨頭的目標是走出亞洲，征服更多的全球市場。

而在出海這條路上，除了要面對來自國內的競爭對手的挑戰(zhàn)之外，更嚴峻的挑戰(zhàn)來自國際快遞巨頭。

長期以來，國際快遞業(yè)務都被DHL、UPS、FedEx等國際快遞巨頭壟斷，除了知名度和口碑外，他們在空運資源上的優(yōu)勢更是一騎絕塵。

就拿前文提到的貨運飛機來說，順豐的80架飛機已經是國內第一，但是和FedEx的710架相比，還是有著不小的差距。

總之，快遞行業(yè)出海機遇與挑戰(zhàn)并存，面對復雜的國際環(huán)境，贏者通吃的局面不太可能出現，但做好本地化工作，發(fā)揮好自己優(yōu)勢，依然有可能在國際市場中占據一席之地。

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