在消費(fèi)升級(jí)的大背景下，車企正在重塑第三生活空間——汽車，而智能化與情感化的汽車照明系統(tǒng)不可或缺。曾幾何時(shí)，提起汽車照明系統(tǒng)，浮現(xiàn)在人們腦海中的就是大燈、尾燈、轉(zhuǎn)向燈以及一些車內(nèi)燈源。隨著時(shí)代的發(fā)展，今天的汽車就像從頭到腳閃閃發(fā)光的“圣誕樹”一樣，從汽車前臉的照明格柵，到可定制的車內(nèi)氛圍燈，再到貫穿式尾燈，車燈早已不再局限于單一照明用途，而是成為車企凸顯品牌辨識(shí)度、駕乘者彰顯個(gè)性的重要元素。

當(dāng)科技、智能、舒適、情感等成為汽車消費(fèi)主旋律時(shí)，“新四化”浪潮為汽車照明行業(yè)催生了大量新的機(jī)遇，同時(shí)也在逐步重塑全球汽車照明市場格局。

汽車照明日趨多樣化、個(gè)性化

隨著舒適、安全、設(shè)計(jì)感等功能增加，汽車照明市場規(guī)模不斷增長。根據(jù)法國Yole咨詢公司的數(shù)據(jù)，2021年全球汽車照明市場規(guī)模為315億美元(目前1美元約合6.86元人民幣)，其預(yù)測2027年將達(dá)到422億美元，年復(fù)合增長率為5%。

美國財(cái)富商業(yè)洞察咨詢公司的預(yù)測則更加樂觀，該公司在今年2月的一份報(bào)告中預(yù)測，汽車照明市場規(guī)模將從2021年的302億美元增至2028年的570億美元，年復(fù)合增長率為9.5%。

“我們看到了該細(xì)分市場正涌現(xiàn)越來越多的創(chuàng)新，包括LED技術(shù)和矩陣大燈的應(yīng)用，帶動(dòng)市場不斷增長。”Yole咨詢公司高級(jí)技術(shù)和市場分析師皮爾里克·布雷表示。例如，梅賽德斯-奔馳S級(jí)轎車的亮點(diǎn)之一是車內(nèi)的主動(dòng)環(huán)境照明系統(tǒng)，該系統(tǒng)將燈光照明與駕駛員輔助技術(shù)集成在一起，如有緊急情況會(huì)在整個(gè)駕駛室投射紅色光源，以提醒駕駛員可能發(fā)生的碰撞。另外，駕駛員在調(diào)節(jié)氣候控制系統(tǒng)、娛樂信息系統(tǒng)時(shí)，氛圍燈也會(huì)發(fā)生相應(yīng)的變化。

可以說，無論是車內(nèi)還是車外，照明都變得越來越多樣化、個(gè)性化。從車外來看，剎車燈、發(fā)光的車標(biāo)、照明格柵等越來越常見，還有后視鏡轉(zhuǎn)向燈、日間行車燈、自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈等。越來越多的高端品牌利用LED車燈對(duì)車輛外觀進(jìn)行創(chuàng)新設(shè)計(jì)，以期呈現(xiàn)炫酷的效果，例如被稱為“燈廠”的奧迪就通過LED車燈為旗下車型增添了豐富的科技感。布雷指出，LED大燈正從豪華車逐漸普及到平價(jià)車。

在車內(nèi)，照明也不再僅僅是頭頂燈、手套箱燈，還有可柔和照亮艙室的區(qū)域燈，安裝在中央控制臺(tái)、車門門板內(nèi)飾、車頂和中央過道中的氛圍燈，甚至是“星空”頂燈。正如法雷奧首席執(zhí)行官克里斯托弗·佩里拉特所言：“汽車照明無處不在。”

其中，氛圍燈作為一種裝飾汽車和烘托氣氛的產(chǎn)品，近年來逐漸從高端車向中低檔車普及。炫彩多姿的氛圍燈營造出唯美浪漫的氣氛，讓車內(nèi)范圍更輕松愉悅，也更有儀式感，因此深受年輕車主的喜愛。

行業(yè)并購與洗牌加劇

由于汽車照明市場前景廣闊，零部件巨頭也越來越重視汽車照明這一塊。從市場格局來看，全球汽車照明行業(yè)集中度在汽車零部件行業(yè)中處于較高的水平，以歐美和日本廠商為主的頭部企業(yè)占據(jù)了主要的市場份額。

Yole咨詢公司的數(shù)據(jù)顯示，2021年小糸、馬瑞利、法雷奧、海拉、斯坦利這5家公司共計(jì)占據(jù)了全球汽車照明市場66%的份額。其中，亞洲市場由日本公司主導(dǎo)，小糸和斯坦利占據(jù)了44%的市場份額;在歐洲，汽車照明市場由本地廠商主導(dǎo)，例如馬瑞利、海拉、法雷奧和ZKW等;在北美，小糸、法雷奧等廠商的市場份額較高。

布雷指出，馬瑞利和海拉專注于高檔車，而小糸、法雷奧和斯坦利則專注于平價(jià)主流車型。“海拉和馬瑞利是技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者，他們主要供應(yīng)高檔車，而正是在這些汽車上，我們看到了最新的創(chuàng)新。”他表示，其他一級(jí)供應(yīng)商則廣泛與大眾化的主流車企合作。

當(dāng)然，市場格局不是一成不變的，“新四化”浪潮也加劇了汽車照明市場的重組與并購。尤其是近年來，全球汽車照明市場出現(xiàn)了不少并購活動(dòng)，先進(jìn)的照明廠商成為“香餑餑”。2019年，日本康奈可從當(dāng)時(shí)的菲亞特克萊斯勒集團(tuán)(FCA)手中收購了馬瑞利。2020年，奧地利芯片和傳感器供應(yīng)商艾邁斯半導(dǎo)體宣布收購德國知名照明廠商歐司朗，并于次年3月完成合并，公司命名為艾邁斯歐司朗集團(tuán)。

此外，法雷奧、佛瑞亞、彼歐集團(tuán)等零部件廠商也在照明領(lǐng)域投入了大量精力，希望在汽車行業(yè)向電動(dòng)化、自動(dòng)駕駛轉(zhuǎn)型的大趨勢下?lián)屨际袌龇蓊~，而并購無疑是一條捷徑。在歐司朗“名花有主”后，去年另一家知名照明廠商海拉也傳出股權(quán)出售的消息，佛吉亞、克諾爾、彼歐集團(tuán)等爭相伸出了橄欖枝。經(jīng)過數(shù)月秘密談判，這場拉鋸戰(zhàn)的最后，佛吉亞以68億歐元(目前1歐元約合6.83元人民幣)的價(jià)格勝出，并于2022年1月底完成收購。佛吉亞與海拉將合并后的新集團(tuán)命名為佛瑞亞，首席執(zhí)行官由原佛吉亞首席執(zhí)行官柯瑞達(dá)擔(dān)任。

“海拉非常完美，因?yàn)樗袃蓚€(gè)主要的專長，其中之一是照明，這對(duì)于我們是一個(gè)很好的補(bǔ)充，與我們在系統(tǒng)、設(shè)計(jì)和安全方面的工作保持一致，在我們的產(chǎn)品組合中表現(xiàn)非常出色。還有海拉的電子產(chǎn)品和軟件，將使我們有足夠的實(shí)力取得行業(yè)領(lǐng)先地位，特別是在自動(dòng)駕駛和電動(dòng)化領(lǐng)域。”柯瑞達(dá)表示。

競購海拉失敗的彼歐集團(tuán)也不甘示弱，于今年5月宣布與印度偉瑞柯公司達(dá)成協(xié)議，以6億歐元的價(jià)格收購后者的汽車照明業(yè)務(wù)——偉瑞柯照明系統(tǒng)。另外，艾邁斯與歐司朗合并后，于2021年10月成立了德國AMLS汽車照明系統(tǒng)公司。今年3月，彼歐集團(tuán)又宣布將以6500萬歐元收購AMLS，該交易預(yù)計(jì)今年第三季度完成。

電動(dòng)化、智能化加速車燈集成

值得注意的是，汽車照明市場的增長，很大程度上是由電動(dòng)化和智能化帶來的。正是技術(shù)升級(jí)持續(xù)驅(qū)動(dòng)汽車照明產(chǎn)品升級(jí)，帶動(dòng)功能化車燈逐步轉(zhuǎn)向數(shù)字化視覺系統(tǒng)，并提供個(gè)性化、通信、安全、駕駛輔助等功能。

正如彼歐集團(tuán)首席執(zhí)行官洛朗·法夫爾所言：“電動(dòng)化給汽車設(shè)計(jì)帶來了更多新機(jī)遇，其中之一就是在汽車前臉安裝更多車燈，這讓設(shè)計(jì)師們創(chuàng)造了所謂的‘燈光簽名’。”例如，中國造車新勢力威馬的車標(biāo)是五條豎杠，可以發(fā)光，夜晚點(diǎn)亮后的視覺效果非常出眾，有著較高的辨識(shí)度。

法夫爾預(yù)計(jì)，新的照明業(yè)務(wù)部門每年將產(chǎn)生10億歐元的收入，利潤率達(dá)到兩位數(shù)，關(guān)鍵就在于將車燈集成到彼歐的外部面板、保險(xiǎn)杠和格柵部位。他表示，有了AMLS的車內(nèi)照明燈，和偉瑞柯的前燈、尾燈及轉(zhuǎn)向燈，彼歐集團(tuán)將能夠提供完整的車燈照明系統(tǒng)。

佩里拉特也認(rèn)為，面向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型及其他趨勢，增加照明產(chǎn)品組合是法雷奧照明部門未來獲取利潤的關(guān)鍵，而來自汽車照明業(yè)務(wù)穩(wěn)定的收入將為法雷奧未來在駕駛輔助和其他高科技領(lǐng)域的發(fā)展提供支持。

展望未來，汽車照明可能會(huì)與自動(dòng)駕駛激光雷達(dá)等傳感器結(jié)合在一起。布雷表示，很多激光雷達(dá)公司已經(jīng)與一級(jí)照明供應(yīng)商合作，以加快進(jìn)入汽車市場。例如，激光雷達(dá)供應(yīng)商Cepton近日宣布，在即將舉行的德國漢諾威商用車展上，將展示用于汽車前照燈的激光雷達(dá)集成解決方案，其將自身的激光雷達(dá)集成到了ZKW供應(yīng)的重型卡車前照燈中。艾邁斯此前收購歐司朗，也是希望將其傳感器技術(shù)與歐司朗的照明技術(shù)結(jié)合起來，以開發(fā)用于自動(dòng)駕駛汽車的整體解決方案。

近年來，汽車照明行業(yè)另一項(xiàng)安全創(chuàng)新是自適應(yīng)驅(qū)動(dòng)光束，使用ADAS傳感器控制高清LED矩陣大燈，傳感器會(huì)在夜間識(shí)別迎面駛來的車輛，并自動(dòng)調(diào)暗光束的一部分，以避免對(duì)面司機(jī)眩光。這項(xiàng)技術(shù)數(shù)年前已經(jīng)在歐洲合法，而美國今年也終于批準(zhǔn)其使用。“汽車照明的需求永遠(yuǎn)存在。一開始只是用來幫助司機(jī)在晚上看得更清楚，但現(xiàn)在不僅能提供娛樂功能，更能提供安全功能。有了自適應(yīng)驅(qū)動(dòng)光束，就可以一直開遠(yuǎn)光燈了。”布雷表示。

關(guān)鍵詞： 全球汽車照明市場 造車新勢力 零部件巨頭 海拉馬瑞利