開欄的話：“世界那么大，我想去看看。”這句話道出了無數(shù)人對(duì)于廣袤世界的憧憬和向往，而對(duì)于全球汽車業(yè)來說，除了歐美日韓這些我們所熟知的發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，近年來像印度、泰國(guó)、越南、南非等新興市場(chǎng)的汽車產(chǎn)業(yè)也得到快速發(fā)展，迸發(fā)無限的活力與潛力。這些國(guó)家的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀如何?汽車消費(fèi)情況怎么樣?中國(guó)汽車廠商在這些市場(chǎng)發(fā)展面臨哪些機(jī)遇和挑戰(zhàn)?從本期開始，本報(bào)新設(shè)“世界汽車地理”欄目，深度采訪國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)專家、行業(yè)專家、相關(guān)企業(yè)和消費(fèi)者，勾勒百年不遇汽車產(chǎn)業(yè)大變局下新興市場(chǎng)的汽車產(chǎn)業(yè)景觀，以反映世界新經(jīng)濟(jì)格局下汽車產(chǎn)業(yè)的興衰變遷，汲取全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型過程中的經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)。

全長(zhǎng)1280公里的紅河，從中國(guó)云南進(jìn)入越南后一路奔流，穿過越南北部12個(gè)省及首都河內(nèi)，匯入遼闊的南海北部灣。而涵蓋河內(nèi)的紅河三角洲，是越南經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的地區(qū)之一。疫情之下，成本上揚(yáng)，很多跨國(guó)制造企業(yè)都將目光瞄準(zhǔn)了人力成本較低的東南亞，而越南制造業(yè)的快速崛起，引發(fā)了越南或?qū)⒊蔀橄乱粋€(gè)“世界工廠”的熱議。

“世界工廠?對(duì)于電子產(chǎn)品、消費(fèi)服裝行業(yè)或許如此，但從汽車行業(yè)來看真的不好說。雖然越南汽車銷量比20年前增加了十幾倍，但汽車制造業(yè)還沒有看到根本性改變。越南去年也提出到2025年汽車零部件企業(yè)達(dá)到1000家，但目前該國(guó)的汽車零部件整體對(duì)外依賴度依然接近80%。”2002年就在河內(nèi)開辦汽車零部件經(jīng)銷代理公司的廣東籍華僑江小勇告訴《中國(guó)汽車報(bào)》記者。江小勇的公司位于河內(nèi)一座工業(yè)園區(qū)內(nèi)，據(jù)他透露，已經(jīng)在園區(qū)落戶的越南內(nèi)外資企業(yè)基本以生產(chǎn)服裝鞋帽與智能手機(jī)為主。

“摩托車王國(guó)”的汽車夢(mèng)從“技術(shù)換市場(chǎng)”開始

從有500余萬(wàn)人口的越南首都河內(nèi)，到有800多萬(wàn)人口的越南最大城市胡志明市，大街小巷觸目所及的是摩托車洪流，因此越南也被稱為“摩托車王國(guó)”。

“目前，越南全國(guó)總?cè)丝?700多萬(wàn)，汽車保有量?jī)H為300余萬(wàn)輛，而摩托車保有量高達(dá)4500余萬(wàn)輛，這在很多國(guó)家都不多見。”已在越南學(xué)習(xí)、工作10多年的新加坡謝凱文律師事務(wù)所越南分所商務(wù)經(jīng)理陸典谷向《中國(guó)汽車報(bào)》記者介紹，這在很大程度上是由越南獨(dú)特的熱帶季風(fēng)氣候造成的。越南每年的雨季長(zhǎng)達(dá)6個(gè)多月，這時(shí)道路往往會(huì)出現(xiàn)積水，只有摩托車出行較為方便，一般的小轎車如果防水做得不好根本就派不上用場(chǎng)，而且汽車較高的售價(jià)目前還不是越南一般工薪階層所能承受的。

“近20年來，越南大大小小的汽車工廠維持在40家左右，沒有太大變化，而且基本上仍然以組裝為主，不過近年來的確出現(xiàn)了不小的增長(zhǎng)。”陸典谷說。根據(jù)越南汽車制造業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，越南汽車銷量從2002年的2.7萬(wàn)輛，增至2021年的41萬(wàn)輛以上，20年間增長(zhǎng)了10多倍。今年5月，越南新車銷量同比增長(zhǎng)54.7%，達(dá)到53356輛。

“如今，越南也在學(xué)習(xí)中國(guó)等國(guó)家的制造業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，希望將汽車逐步發(fā)展成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，而且越南也看到了汽車業(yè)對(duì)多個(gè)產(chǎn)業(yè)的拉動(dòng)作用以及‘造富效應(yīng)’，與越南改革開放‘共同富裕’的大方向相吻合。”在陸典谷看來，就像特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克，其“造富效應(yīng)”、“網(wǎng)紅效應(yīng)”不可小覷，而今天的越南，也不乏“流量”汽車界企業(yè)家。

長(zhǎng)海汽車公司，在VinFast出現(xiàn)之前曾經(jīng)一直是越南最大的本土汽車制造商。2014年，對(duì)于越南汽車業(yè)是一個(gè)值得紀(jì)念的年份。這一年，不僅長(zhǎng)海汽車的銷量超越在越南市場(chǎng)多年位居第一的豐田，而且當(dāng)年越南汽車銷量也首次超過15萬(wàn)輛。

“在快速增長(zhǎng)的背后，越南汽車業(yè)發(fā)展在很大程度上離不開政府和政策的支持。”陸典谷舉例說，2018年，東盟全面實(shí)施《東盟貨物貿(mào)易協(xié)定》，對(duì)成員國(guó)的汽車取消進(jìn)口關(guān)稅。越南政府認(rèn)為，尚處于起步階段的本地汽車產(chǎn)業(yè)，很容易被“團(tuán)滅”。因此，越南政府堅(jiān)持要求海外車企在越南組裝汽車，必須轉(zhuǎn)讓技術(shù)給本地組裝廠。

由此，長(zhǎng)海汽車獲得了起亞汽車Morning、Cerato和Sorento等車型的技術(shù)，現(xiàn)代汽車旗下輕卡和重卡的組裝和制造相關(guān)技術(shù)，也由越南長(zhǎng)海汽車和馬來西亞成功集團(tuán)分享。近年來長(zhǎng)海汽車生產(chǎn)和組裝的客車、乘用車已經(jīng)有少量出口到泰國(guó)、菲律賓等國(guó)。

電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)剛起步　補(bǔ)貼及配套基建欠缺

電動(dòng)化，已經(jīng)成為全球汽車業(yè)發(fā)展的大勢(shì)所趨，而越南政府近年來也在持續(xù)推進(jìn)節(jié)能與新能源汽車發(fā)展。

2014年7月，越南政府提出了越南汽車工業(yè)2025年及2035年長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。其中，越南政府明確了鼓勵(lì)生產(chǎn)環(huán)保汽車(含節(jié)能汽車、混合動(dòng)力汽車、生物燃料動(dòng)力汽車、電動(dòng)汽車等)的目標(biāo)。并提出既要滿足排放標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)，同時(shí)也要保障同步發(fā)展交通基礎(chǔ)設(shè)施的要求。今年年初，越南政府辦公室在文件中指出，要引導(dǎo)大型投資者進(jìn)入越南進(jìn)行電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的投資和注資。

前不久，越南機(jī)械企業(yè)協(xié)會(huì)(VAMI)向越南政府發(fā)送了一份關(guān)于發(fā)展清潔燃料汽車產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略的建議。根據(jù)協(xié)會(huì)成員企業(yè)的意見，電動(dòng)汽車的生產(chǎn)和組裝有利于提高供應(yīng)鏈本土化程度，吸引外來投資者在越南生產(chǎn)動(dòng)力電池等。這不僅符合全球減排大勢(shì)，有利于減少環(huán)境污染，還有利于出口。VAMI還建議，應(yīng)像泰國(guó)一樣，制定清潔燃料汽車發(fā)展路線圖。泰國(guó)政府提出，到2035年，該國(guó)所有新注冊(cè)的汽車都必須是清潔燃料汽車。

“目前，越南電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)才剛起步，銷量也少得可憐，盡管政策明確了方向，但落地的支持措施及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)還存在不少亟待解決的問題。”陸典谷表示，一是越南在電動(dòng)汽車設(shè)計(jì)、制造及配套基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)上，基本上是一片空白;二是進(jìn)口電動(dòng)汽車以日系插混車為主，價(jià)格昂貴，而本土電動(dòng)汽車性價(jià)比不高，購(gòu)買力較弱;三是充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)匱乏。在越南58個(gè)省和5個(gè)直轄市中，只有數(shù)百個(gè)充電樁，充電很不方便;四是越南政府沒有針對(duì)電動(dòng)汽車消費(fèi)者出臺(tái)免購(gòu)置稅等補(bǔ)貼政策，其認(rèn)為這會(huì)導(dǎo)致地方財(cái)政收入減少。

雖然越南的電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)剛剛興起，但越南本土造車新勢(shì)力——VinFast的發(fā)展勢(shì)頭卻非常猛，甚至被外媒稱為“亞洲特斯拉”。“VinFast是越南最大的汽車制造商，也是越南惟一一家生產(chǎn)電動(dòng)汽車的企業(yè)，由越南最大的民營(yíng)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)溫納集團(tuán)創(chuàng)辦，而溫納集團(tuán)的創(chuàng)始人，是被外界稱為‘越南李嘉誠(chéng)’的越南首富潘日旺。”江小勇告訴記者。

2017年，VinFast應(yīng)運(yùn)而生，目標(biāo)是生產(chǎn)越南自主品牌燃油車和。2021年12月，VinFast向越南國(guó)內(nèi)用戶開啟交付第一批電動(dòng)汽車。其計(jì)劃到2026年，將電動(dòng)汽車的產(chǎn)能提高到95萬(wàn)輛。“然而，其汽車主要是國(guó)外團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)，依靠進(jìn)口零部件組裝，只有品牌是自己的，其電動(dòng)汽車零部件幾乎絕大多數(shù)都是從中國(guó)進(jìn)口，而且2021年12月交付的電動(dòng)新車?yán)m(xù)駛里程只有285公里。”江小勇的公司與Vin-Fast有業(yè)務(wù)往來，因此對(duì)其情況比較了解。

在今年年初的國(guó)際消費(fèi)電子展(CES)上，Vin-Fast宣布將于今年年內(nèi)停產(chǎn)汽油車，正式轉(zhuǎn)型為純電動(dòng)汽車品牌。此外，Vin-Fast還表示要向中國(guó)造車新勢(shì)力學(xué)習(xí)，成立“電池銀行”，將價(jià)格昂貴的動(dòng)力電池以出租的方式租給用戶，以減少其購(gòu)買電動(dòng)汽車的首付。值得一提的是，或許是因?yàn)樵侥想妱?dòng)市場(chǎng)才開始發(fā)展，規(guī)模較小，VinFast對(duì)于拓展海外市場(chǎng)顯得分外積極。據(jù)悉，VinFast已經(jīng)在德國(guó)、法國(guó)、澳大利亞等地布局了分公司、工廠、研發(fā)機(jī)構(gòu)，該公司還計(jì)劃在美國(guó)上市，有望在2024年7月在美國(guó)生產(chǎn)電動(dòng)汽車。近日，甚至還傳出了VinFast生產(chǎn)的電動(dòng)汽車或?qū)⒊隹谥袊?guó)的消息。

吸引外資力度空前　健全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)乔疤?/p>

事實(shí)上，越南政府之所以大力吸引外資，在很大程度上也是希望破解汽車產(chǎn)業(yè)對(duì)外依賴度高、產(chǎn)業(yè)鏈不完整的短板，但改變現(xiàn)狀需要付出極大的努力。

江小勇講述的一件事令人深思。“今年3月末，Vin-Fast就曾因?yàn)樯虾?span id="yk9ki0zmsl" class="keyword">疫情造成部分企業(yè)暫時(shí)停產(chǎn)，導(dǎo)致其在越南因缺乏半導(dǎo)體IGBT而停工。”江小勇講到，當(dāng)時(shí)，江小勇的公司利用自己的渠道緊急聯(lián)系，應(yīng)急購(gòu)買了價(jià)格較高的英飛凌品牌IGBT，也就是英飛凌在江蘇無錫工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品，然后再緊急從北京空運(yùn)到越南，使得VinFast恢復(fù)生產(chǎn)。

正如俄羅斯科學(xué)院遠(yuǎn)東研究所越南和東盟研究中心負(fù)責(zé)人弗拉基米爾·馬澤林所說，即使未來越南的汽車制造本土化程度不斷提升，但如果不建立完善的產(chǎn)業(yè)鏈體系，也難以擺脫汽車設(shè)計(jì)依靠意大利、芯片依靠歐美、零部件依賴中國(guó)的局面。即使號(hào)稱“自主品牌”，也不過是“冠名”而已。

“健全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)前l(fā)展制造業(yè)的基礎(chǔ)，這的確是越南吸引外資的目的之一。”陸典谷表示，如今的越南就像是改革開放初期的中國(guó)，發(fā)展具備以下優(yōu)勢(shì)：一是具有成本較低的勞動(dòng)力資源、地理位置帶來的海運(yùn)便利等天然優(yōu)勢(shì);二是近年來越南大幅降低汽車零部件的進(jìn)口關(guān)稅，到2027年底越南汽車零部件進(jìn)口關(guān)稅將降為零。不過，為了保護(hù)國(guó)內(nèi)汽車工業(yè)發(fā)展，越南整車進(jìn)口關(guān)稅依然高達(dá)近80%;三是越南與歐、美、亞多個(gè)國(guó)家及地區(qū)達(dá)成自貿(mào)協(xié)議，在很大程度上是大國(guó)之間貿(mào)易摩擦的“避風(fēng)港”;四是越南學(xué)習(xí)借鑒了中國(guó)的新冠疫情防控模式，去年末到今年以來疫情防控總體較好等。因此，對(duì)于一些領(lǐng)域的外資企業(yè)來說，還是有一定吸引力的。

“目前，越南的工業(yè)園區(qū)主要分布在北方以河內(nèi)為中心、南方以胡志明市為中心、中部以峴港為中心等地區(qū)。”陸典谷說，河內(nèi)工業(yè)園區(qū)中就有越南國(guó)內(nèi)外的700多個(gè)企業(yè)項(xiàng)目入駐。目前，三星手機(jī)、諾基亞、英特爾、富士康、樂高等跨國(guó)公司已經(jīng)在越南設(shè)廠，但外資企業(yè)基本是以紡織服裝業(yè)和消費(fèi)輕電子產(chǎn)品為主，美國(guó)、中國(guó)、歐洲是越南出口的三大目的地。

“為什么汽車及零部件企業(yè)基本未見落戶者?這很大程度上與越南當(dāng)?shù)氐臈l件有關(guān)。”江小勇談到，一是汽車產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，而越南缺乏相應(yīng)的工業(yè)配套能力和深加工能力。工業(yè)配套方面，越南的鋼材以建筑用的粗鋼為主，汽車用鋼基本依賴進(jìn)口;二是越南大城市的寫字樓租金和房地產(chǎn)價(jià)格較高，河內(nèi)、胡志明市的房?jī)r(jià)高達(dá)每平方米15萬(wàn)元，接近中國(guó)的北上廣深一線城市房?jī)r(jià);三是勞動(dòng)力培訓(xùn)成本較高，而且當(dāng)?shù)毓と艘话悴唤邮芗影嘁约芭u(píng)。有的外資企業(yè)算了一筆賬，從投資建廠到免費(fèi)培訓(xùn)員工、實(shí)習(xí)上崗，以及為員工上各種保險(xiǎn)，雖然越南工人的工資只有中國(guó)的一半左右，但各項(xiàng)成本費(fèi)用疊加比在中國(guó)至少高出1倍，后悔的企業(yè)高管也有不少。

“落戶越南工業(yè)園區(qū)的大多是紡織、服裝、消費(fèi)電子企業(yè)，是因?yàn)檫@類產(chǎn)業(yè)屬于產(chǎn)業(yè)鏈短、粗加工、勞動(dòng)力密集型產(chǎn)業(yè)。而汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)，屬于深加工、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，越南要想真正成為‘世界工廠’，必須建立健全的汽車產(chǎn)業(yè)鏈。”陸典谷最后說。

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