新華財經(jīng)上海8月11日電 （記者黎靈希）繼順豐控股后，又有行業(yè)巨頭宣布籌劃發(fā)行H股。美的集團8月10日公告稱，基于公司深化全球戰(zhàn)略布局的需要，公司正在對境外發(fā)行證券（H股）并上市事項進行前期論證。

業(yè)內(nèi)人士認為，美的集團和順豐控股赴港上市事宜的推進，或?qū)⑽鄼C構(gòu)和資金關(guān)注港股，有望提升香港新股市場的活躍度。

募資意在推進國際化戰(zhàn)略

(資料圖)

在資本市場持續(xù)開放的背景下，奔赴港股市場搭建融資平臺成為部分A股公司的選擇。2022年以來，已有金力永磁、天齊鋰業(yè)、中國中免等多家行業(yè)龍頭完成港股上市，實現(xiàn)“A+H”雙融資平臺搭建。

美的集團和順豐控股此次擬發(fā)行H股規(guī)模，均不超過發(fā)行完成后公司總股本的10%（超額配售權(quán)行使前），發(fā)行原因均與加強全球布局有關(guān)。

順豐控股表示，公司發(fā)行H股所得的募集資金在扣除發(fā)行費用后，將用于提升及優(yōu)化物流網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)、加強國際物流能力、研究開發(fā)先進技術(shù)和數(shù)字化解決方案等方面。

近兩年，順豐控股除了在國內(nèi)持續(xù)夯實底盤、優(yōu)化營運模式外，也在加快國際化發(fā)展。公司此前表示，未來幾年將持續(xù)合理地增加?xùn)|南亞國家本地物流市場的投入，向東南亞國家輸出以鄂州樞紐為代表的科技自動化能力。同時，公司將借助管理運營方面的優(yōu)勢，構(gòu)建高質(zhì)量、高投入產(chǎn)出網(wǎng)絡(luò)，在此基礎(chǔ)上再進一步拓展中東、南美等發(fā)展中國家市場。

美的集團暫未披露募集資金的具體用途，公司此前曾明確表示將加快海外業(yè)務(wù)布局與增長，構(gòu)建全球化產(chǎn)業(yè)鏈能力。

據(jù)美的集團2022年年報，海外收入已占其整體收入的41.48%，成為公司增長的重要驅(qū)動力。截至2022年末，美的集團在海外設(shè)有20個研發(fā)中心和18個主要生產(chǎn)基地，遍布十多個國家，海外員工約3萬人。

港股市場人士認為，除助力全球化戰(zhàn)略推進外，龍頭企業(yè)赴港上市還能夠進一步拓寬融資渠道，更好地吸引并接納國際投資者。以美的集團為例，公司的外資持股比例長期超過26%的“預(yù)警線”。H股上市將在一定程度上滿足國際投資者的投資需求，也能讓公司實施更具吸引力的全球化激勵機制。

有望提振港股IPO市場信心

據(jù)不完全統(tǒng)計，在美的集團和順豐控股之前，今年以來，已有絕味食品、龍蟠科技宣布啟動發(fā)行H股上市的前期籌備工作。曾欲赴港上市的龍佰集團、寒銳鈷業(yè)、分眾傳媒等A股公司，都自去年6月以來陸續(xù)終止了相關(guān)事項，終止原因多與“資本市場環(huán)境變化”等因素有關(guān)。

今年8月以來，美的集團和順豐控股接連官宣赴港計劃，對港股市場而言或是一種積極信號?！案酃傻男鹿赡假Y情況有望在下半年逐漸復(fù)蘇?！敝刑﹪H策略分析師顏招駿認為，美的集團和順豐控股在行業(yè)很有代表性，也從側(cè)面反映了大型民企對香港金融市場發(fā)展的信心。

今年以來，港股IPO市場整體表現(xiàn)略顯冷清。據(jù)統(tǒng)計，截至8月10日，年內(nèi)共有37家公司在港股上市，實際募資總額約208億港元。不僅新股數(shù)量不及去年同期，因為缺少大型IPO項目，募資總額也較去年同期縮水近五成。

“現(xiàn)在港股新股市場的重要問題是缺少能夠吸引投資者的IPO標的?！倍紩鹑谙愀垩芯坎恐鞴茚怯抡J為，雖然大型IPO會給港股流動性帶來一定壓力，但是相信如果有好的IPO項目出現(xiàn)，可以吸引投資機構(gòu)從其他市場調(diào)撥資金過來參與，反而能令港股市場更為活躍。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，A股上市公司發(fā)行H股并上市的相關(guān)事項，需提交公司董事會和股東大會審議，并經(jīng)中國證監(jiān)會備案以及香港交易所審核。

順豐控股表示，公司將充分考慮現(xiàn)有股東的利益和境內(nèi)外資本市場的情況，在股東大會決議有效期內(nèi)，即經(jīng)公司股東大會審議通過之日起18個月或同意延長的其他期限內(nèi)，選擇適當(dāng)?shù)臅r機和發(fā)行窗口完成本次發(fā)行并上市。

岑智勇表示，除了A股龍頭赴港上市外，阿里巴巴等互聯(lián)網(wǎng)巨頭的分拆也同樣值得期待，如果能在下半年實現(xiàn)，相信將給港股市場帶來正面影響。

普華永道此前預(yù)計，2023年下半年，包括生物科技及其他特?？萍脊驹趦?nèi)的新經(jīng)濟企業(yè)將繼續(xù)在香港交易所上市活動中保持活躍。同時，隨著利息調(diào)整步伐較為明朗，香港資本市場將逐步穩(wěn)定，利好IPO市場。該機構(gòu)預(yù)測2023全年將有約100家企業(yè)在香港上市，全年IPO總?cè)谫Y額將在1500億至1700億港元。

編輯：胡晨曦

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