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自2020年以來，在俄烏沖突、全球經(jīng)濟衰退引發(fā)的能源危機，疊加越發(fā)迫切的氣候問題以及中國政府承諾的“雙碳”目標(biāo)等諸多因素影響下，全球可再生能源產(chǎn)業(yè)迎來大發(fā)展。尤其是在中國，風(fēng)光等新能源產(chǎn)業(yè)得以快速發(fā)展，在市場不斷擴大的同時，也吸引其他產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)加入可再生能源產(chǎn)業(yè)鏈中。

能源轉(zhuǎn)型最終將使所有國家都從中獲益。而能源安全最佳表現(xiàn)形式是整個能源體系的脫碳。根據(jù)BP集團最新發(fā)布的《BP世界能源展望》2023年中文版，在低碳能源強勁增長、電力和運輸行業(yè)脫碳以及煤炭需求大幅下滑的共同作用下，中國的碳排放在“快速轉(zhuǎn)型”“凈零”和“新動力”三大情景中均已大幅下降。在所有情景中，到2050年，可再生能源（包括生物燃料）將成為中國最大的一次能源來源。其中，在“快速轉(zhuǎn)型”和“凈零”情景下，可再生能源占比將達60%；在“新動力”情景下，風(fēng)能和太陽能在發(fā)電總量中的占比將從目前的不到10%增至50%以上，甚至有可能提升至65%以上。預(yù)計，中國碳排放將于2030年前達到峰值，到2050年，碳排放量降幅將超過50%以上。

國際能源組織最近發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2023年4月底，中國風(fēng)能和太陽能發(fā)電裝機容量達到820吉瓦，是美國、英國、巴西和印度總數(shù)的1.5倍?？梢娭袊诿撎碱I(lǐng)域的改善速度和可再生能源的發(fā)展速度都很快。

與此同時，“雙碳”目標(biāo)背景下，全球溫控窗口收緊，如何采取行動增強能源系統(tǒng)韌性，實現(xiàn)能源的安全性、經(jīng)濟性和可持續(xù)性之間的平衡，成為各方關(guān)注的重點。

具體到中國，能源轉(zhuǎn)型先立后破，意味著新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展將迎來更多機遇。中國能源轉(zhuǎn)型孕育出巨大的投資機會。據(jù)清華大學(xué)最新估算，全溫室氣體中和情景下，2020—2060年我國能源與電力部門總投資需求超過130萬億元。新能源與電動汽車、光伏、數(shù)字化推動能源低碳轉(zhuǎn)型、低碳城鎮(zhèn)化等領(lǐng)域綠色低碳投資潛力巨大。中國正陸續(xù)出臺支持性政策工具加大綠色低碳領(lǐng)域投資力度，今后還需針對金融機構(gòu)、金融監(jiān)管等持續(xù)完善和加強政策制定，引導(dǎo)綠色投資。在此背景下，中國可再生能源發(fā)展正呈現(xiàn)出規(guī)模不斷擴大、開發(fā)成本不斷下降、投資并購規(guī)模持續(xù)擴大的現(xiàn)狀。

值得關(guān)注的是，中國作為全球光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大的國家，在產(chǎn)業(yè)鏈的微笑曲線中已經(jīng)占據(jù)有利位置，不僅擺脫了來料加工的模式，更在關(guān)鍵的組件領(lǐng)域占據(jù)過半的份額。因此，發(fā)展可再生能源已經(jīng)成為全球共識的當(dāng)下，大多數(shù)國家將發(fā)展可再生能源作為實現(xiàn)能源獨立的重要舉措，國際上有聲音認為，中國光伏巨頭的擴產(chǎn)將導(dǎo)致光伏產(chǎn)業(yè)鏈進入產(chǎn)能過剩的周期，最終將在技術(shù)端出現(xiàn)嚴重的同質(zhì)化問題。再加上技術(shù)迭代以及國際貿(mào)易挑戰(zhàn)等因素影響，中國的光伏產(chǎn)業(yè)很有可能加速進入洗牌期。對此，中國能源領(lǐng)域人士認為，不僅是光伏產(chǎn)業(yè)，所有可再生能源都要向高質(zhì)量發(fā)展躍升。我國實現(xiàn)可再生能源大規(guī)模高質(zhì)量發(fā)展的路徑，是要構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，明確發(fā)展目標(biāo)與原則，堅持新能源與其他行業(yè)、其他國家和能源產(chǎn)業(yè)鏈上下游的融合發(fā)展。

從另一方面看，市場競爭加劇將有利于產(chǎn)業(yè)淘汰落后產(chǎn)能，風(fēng)光電等可再生能源在高起點上，也能夠通過充分競爭與不斷洗牌推動技術(shù)成果的產(chǎn)業(yè)化，進而促進行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。從需求角度看，中國光伏產(chǎn)業(yè)也并未飽和，現(xiàn)在的關(guān)鍵是通過降本增效降低用電成本，這意味著光伏產(chǎn)業(yè)要不斷進行內(nèi)部革新與技術(shù)升級。

總之，盡管以光伏產(chǎn)業(yè)為主的可再生能源在中國正處于高速發(fā)展的周期中，但隨著洗牌期的到來，將快速淘汰技術(shù)不夠領(lǐng)先的企業(yè)，所以更應(yīng)以高質(zhì)量發(fā)展來應(yīng)對即將帶來的風(fēng)險和挑戰(zhàn)。

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