□羅佐縣中國(guó)石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院

【資料圖】

近日，歐佩克在《2022年世界石油展望》報(bào)告中，將2023年世界石油需求量上調(diào)至1.03億桶/日，比2022年增加270萬(wàn)桶/日。需求的上升帶動(dòng)全球油氣勘探開(kāi)發(fā)重新進(jìn)入提速階段。歐佩克認(rèn)為，全球需要對(duì)新的石油生產(chǎn)進(jìn)行更多投資，才能滿足需求并消除能源安全方面的擔(dān)憂。但在能源轉(zhuǎn)型的大背景下，能源行業(yè)清潔化、去碳化已經(jīng)成為共識(shí)，預(yù)計(jì)當(dāng)前及今后一個(gè)時(shí)期，世界油氣行業(yè)增產(chǎn)的步伐不會(huì)太快，而是“小步慢跑”……

油氣勘探多點(diǎn)開(kāi)花上游投資緩慢回升

美國(guó)頁(yè)巖油氣投資增長(zhǎng)將推動(dòng)美國(guó)油氣儲(chǔ)產(chǎn)量穩(wěn)中有升，這是全球油氣勘探開(kāi)發(fā)的看點(diǎn)之一。在地緣政治緊張背景下，歐洲出現(xiàn)能源供應(yīng)緊張跡象，逐漸加大從全球采購(gòu)天然氣的力度。高氣價(jià)、高油價(jià)帶動(dòng)了美國(guó)頁(yè)巖油氣行業(yè)回暖，成為近期北美油氣儲(chǔ)產(chǎn)量增長(zhǎng)的重要支撐。

頁(yè)巖油氣項(xiàng)目多為“小、快、靈”項(xiàng)目，對(duì)油價(jià)的反應(yīng)較為迅速。再加上經(jīng)過(guò)多年的積累，美國(guó)頁(yè)巖油氣已成氣候，具備了影響世界油氣行業(yè)的條件。EIA的鉆井報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2022年以來(lái)，美國(guó)七大頁(yè)巖油氣區(qū)的油氣投資、產(chǎn)量均保持了平穩(wěn)上升的態(tài)勢(shì)。

在北美油氣復(fù)蘇的同時(shí)，南美油氣勘探開(kāi)發(fā)也將在高油價(jià)的驅(qū)動(dòng)下進(jìn)一步活躍起來(lái)，這是全球油氣勘探開(kāi)發(fā)的看點(diǎn)之二。南美洲是世界重要的油氣產(chǎn)區(qū)之一，目前年產(chǎn)油氣總量在3億噸油當(dāng)量以上，剩余探明原油可采儲(chǔ)量為134億噸，剩余探明天然氣可采儲(chǔ)量為7萬(wàn)億立方米，儲(chǔ)采比遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于世界平均水平。其中，巴西、圭亞那等國(guó)的海上油氣資源極具發(fā)展?jié)摿?，是?guó)際石油公司重點(diǎn)關(guān)注的區(qū)域。目前，埃克森美孚等跨國(guó)石油公司在南美油氣資源國(guó)已有一定的項(xiàng)目分布，近兩年不斷有新的油氣發(fā)現(xiàn)。由于毗鄰北美、資源豐富，南美曾一度被認(rèn)為是繼中東、北美之后，世界油氣產(chǎn)量的又一增長(zhǎng)極，是北美油氣革命的輻射區(qū)。在當(dāng)前的新形勢(shì)下，隨著全球油氣格局的改變，南美或?qū)⒊蔀槿蛴蜌庑袠I(yè)的重要舞臺(tái)。

中東、非洲受歐洲能源緊張、需求增大的帶動(dòng)，油氣勘探開(kāi)發(fā)力度也將進(jìn)一步加大。歐佩克成員國(guó)多為中東、非洲國(guó)家，具有毗鄰歐洲的地理優(yōu)勢(shì)。歐洲在俄烏沖突之后，對(duì)中東、非洲油氣的依賴程度顯著提高。歐洲多國(guó)通過(guò)多種形式從中東、非洲獲取油氣資源，其中重點(diǎn)是天然氣，這也將帶動(dòng)這兩個(gè)區(qū)域油氣投資顯著提高。

事實(shí)上，自去年冬季能源供應(yīng)緊張之后，歐洲能源政策已經(jīng)表現(xiàn)出積極務(wù)實(shí)的一面，其對(duì)化石能源，特別是天然氣的需求預(yù)計(jì)還將持續(xù)下去。在此背景下，歐洲油氣供應(yīng)商，無(wú)論是本土企業(yè)還是外部企業(yè)，均須認(rèn)真對(duì)待油氣勘探與開(kāi)發(fā)問(wèn)題。歐美油氣公司開(kāi)發(fā)重點(diǎn)也將由中亞—俄羅斯地區(qū)轉(zhuǎn)向中東、非洲等油氣資源富集區(qū)。因此，中東、非洲的油氣勘探開(kāi)發(fā)將吸引更多國(guó)際能源公司關(guān)注，這也成為當(dāng)前及今后一個(gè)時(shí)期，全球油氣勘探開(kāi)發(fā)的看點(diǎn)之三。

除此之外，我國(guó)油氣勘探開(kāi)發(fā)也將保持穩(wěn)定前行。我國(guó)一直是全球油氣勘探開(kāi)發(fā)的重要參與者。當(dāng)前，我國(guó)正處于油氣增儲(chǔ)上產(chǎn)“七年行動(dòng)計(jì)劃”的關(guān)鍵時(shí)期。從技術(shù)實(shí)施情況看，目前已達(dá)到了預(yù)期效果，油氣產(chǎn)量出現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，特別是石油產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)了止跌回升。在加大油氣勘探開(kāi)發(fā)力度的形勢(shì)下，近年來(lái)，國(guó)內(nèi)相繼獲得一系列重大油氣發(fā)現(xiàn)。

從需求方面來(lái)看，我國(guó)油氣需求，特別是天然氣需求預(yù)計(jì)還有較長(zhǎng)的穩(wěn)定期。黨的二十大報(bào)告提出，要立足我國(guó)能源資源稟賦，加大油氣資源勘探開(kāi)發(fā)和增儲(chǔ)上產(chǎn)力度，確保能源安全。按照二十大報(bào)告指引的方向，我國(guó)石油公司將在油氣勘探開(kāi)發(fā)領(lǐng)域繼續(xù)積極作為，為實(shí)現(xiàn)油氣增儲(chǔ)上產(chǎn)貢獻(xiàn)力量。在此基礎(chǔ)上，我國(guó)油氣勘探開(kāi)發(fā)將繼續(xù)保持積極發(fā)展態(tài)勢(shì)，這也成為全球油氣勘探開(kāi)發(fā)的看點(diǎn)之四。

能源轉(zhuǎn)型勢(shì)不可擋油氣投資增長(zhǎng)有限

在今后一段時(shí)期，全球油氣需求依然具備一定增長(zhǎng)空間，油氣投資也將出現(xiàn)相應(yīng)增長(zhǎng)。根據(jù)睿咨得能源預(yù)測(cè)，2022年全球油氣投資將達(dá)到6280億元，同比增長(zhǎng)4%，其中上游石油投資預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)7%，天然氣和LNG投資預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)14%。

但由于能源轉(zhuǎn)型總體趨勢(shì)并未改變，油氣在能源需求中的份額將逐漸被新能源替代，因此油氣投資增長(zhǎng)幅度有限，全球油氣勘探開(kāi)發(fā)總體將呈現(xiàn)“小步慢跑”特點(diǎn)。

盡管在能源供應(yīng)緊張形勢(shì)下，部分國(guó)家能源轉(zhuǎn)型政策有所放松，但當(dāng)前，全球非化石能源依然處于快速發(fā)展期。事實(shí)上，早在疫情發(fā)生之前，歐洲就一直在大刀闊斧地推動(dòng)新能源發(fā)展。由于對(duì)極端天氣等因素給能源穩(wěn)定性帶來(lái)的負(fù)面影響估計(jì)不足，歐洲的去煤炭、去油氣力度過(guò)大，一度導(dǎo)致能源緊張并波及全球。出于“亡羊補(bǔ)牢”的考慮，歐洲主要經(jīng)濟(jì)體紛紛出臺(tái)返煤、返核的能源政策。

但從歐盟近期發(fā)布的能源戰(zhàn)略看，“節(jié)能、開(kāi)辟多元化能源供應(yīng)渠道以及繼續(xù)堅(jiān)定不移地發(fā)展新能源”是其戰(zhàn)略選擇。其中，加快儲(chǔ)能以及電力系統(tǒng)智能化建設(shè)受到空前重視，歐洲發(fā)展新能源的初衷并未因?yàn)槟茉淳o張而改變。

美國(guó)及全球其他國(guó)家，能源轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)也大致如此。今年8月，美國(guó)出臺(tái)史上最大氣候法案，目的在于支持新能源的發(fā)展。該法案的出臺(tái)進(jìn)一步彰顯了美國(guó)政府發(fā)展新能源的決心。

我國(guó)作為全球能源消費(fèi)大國(guó)，油氣對(duì)外依存度較高，是世界油氣需求增長(zhǎng)的主要貢獻(xiàn)者。實(shí)際情況是，我國(guó)的石油需求目前正在一步步向峰值邁進(jìn)。去年，我國(guó)石油對(duì)外依存度已經(jīng)出現(xiàn)下降。盡管天然氣需求增長(zhǎng)預(yù)計(jì)還將持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)期，但我國(guó)持續(xù)增長(zhǎng)的天然氣產(chǎn)量以及新能源裝機(jī)量的增長(zhǎng)，將有效緩解天然氣需求的增長(zhǎng)壓力。

我國(guó)發(fā)展新能源的決心堅(jiān)定不移。黨的二十大報(bào)告提出“加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系”，其主體就是新能源。隨著國(guó)內(nèi)“沙戈荒”新能源基地的逐步建成及投入使用，隨著特高壓電網(wǎng)的建設(shè)運(yùn)營(yíng)，預(yù)計(jì)到2030年，我國(guó)將有望實(shí)現(xiàn)非化石能源在一次能源消費(fèi)中占比達(dá)到25%的目標(biāo)。

油氣開(kāi)發(fā)聚焦重點(diǎn)“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合”成新常態(tài)

盡管在短中期內(nèi)，全球油氣勘探開(kāi)發(fā)有多重看點(diǎn)出現(xiàn)，但勘探開(kāi)發(fā)多點(diǎn)開(kāi)花不等于遍地開(kāi)花，勘探開(kāi)發(fā)恢復(fù)增長(zhǎng)將聚焦重點(diǎn)地區(qū)。

在能源轉(zhuǎn)型推進(jìn)背景下，無(wú)論是跨國(guó)石油公司還是國(guó)家石油公司，都在不同程度謀劃新能源業(yè)務(wù)的布局。一直以來(lái)，國(guó)際石油公司都是全球油氣發(fā)現(xiàn)的主要貢獻(xiàn)者，SLB（斯倫貝謝）、威德福等作為頂尖的油氣技術(shù)服務(wù)商，是油氣發(fā)現(xiàn)的主要技術(shù)貢獻(xiàn)者。然而，近年來(lái)，上述公司的戰(zhàn)略重點(diǎn)都在不同程度地向新能源轉(zhuǎn)移。這一點(diǎn)從石油公司的改名、更換CEO以及重大業(yè)務(wù)調(diào)整等事件就可窺見(jiàn)一二。

石油公司面對(duì)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，低碳投資份額將逐步增大。在有限的投資總額下，油氣投資的額度將受到制約。在此形勢(shì)下，石油公司對(duì)中東、非洲、南美等油氣富集區(qū)的上游投資將聚焦油氣儲(chǔ)量豐富、開(kāi)發(fā)潛力大、開(kāi)發(fā)成本低的少數(shù)地區(qū)。其中，深水和超深水油氣資源將受到更多青睞。除此之外，為降低風(fēng)險(xiǎn)、共享收益，石油公司間尋求資本合作的意識(shí)正在不斷增強(qiáng)。強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、合作開(kāi)發(fā)也將成為油氣勘探開(kāi)發(fā)新常態(tài)。例如道達(dá)爾能源和埃尼合作，在塞浦路斯近海獲得重大天然氣發(fā)現(xiàn)；埃尼和bp合并在安哥拉的油氣業(yè)務(wù)，合資成立的Azule能源公司成為安哥拉最大的油氣生產(chǎn)商。

上游看點(diǎn)

看點(diǎn)1美國(guó)頁(yè)巖油氣投資增長(zhǎng)將推動(dòng)油氣儲(chǔ)產(chǎn)量穩(wěn)中有升

高氣價(jià)、高油價(jià)帶動(dòng)了美國(guó)頁(yè)巖油氣行業(yè)的回暖，成為近期北美油氣儲(chǔ)產(chǎn)量增長(zhǎng)的重要支撐。EIA的鉆井報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2022年以來(lái)，美國(guó)七大頁(yè)巖油氣區(qū)的油氣投資、產(chǎn)量均保持了平穩(wěn)上升的態(tài)勢(shì)。

看點(diǎn)2南美油氣勘探開(kāi)發(fā)將在高油價(jià)驅(qū)動(dòng)下進(jìn)一步活躍起來(lái)

南美洲是世界重要的油氣產(chǎn)區(qū)之一，目前年產(chǎn)油氣總量在3億噸油當(dāng)量以上，剩余探明原油可采儲(chǔ)量為134億噸，剩余探明天然氣可采儲(chǔ)量為7萬(wàn)億立方米，儲(chǔ)采比遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于世界平均水平。

看點(diǎn)3中東、非洲油氣勘探開(kāi)發(fā)將吸引更多國(guó)際能源公司關(guān)注

中東、非洲受歐洲能源緊張、需求增大的帶動(dòng)，油氣勘探開(kāi)發(fā)力度也將進(jìn)一步加大。歐佩克成員國(guó)多為中東、非洲國(guó)家，具有毗鄰歐洲的地理優(yōu)勢(shì)。在地緣政治緊張的背景下，歐洲多國(guó)通過(guò)多種形式從中東、非洲獲取油氣資源，這也將帶動(dòng)這兩個(gè)區(qū)域的油氣投資顯著提高。

看點(diǎn)4中國(guó)油氣勘探開(kāi)發(fā)將保持積極發(fā)展態(tài)勢(shì)

中國(guó)一直是全球油氣勘探開(kāi)發(fā)的重要參與者。黨的二十大報(bào)告提出，要立足我國(guó)能源資源稟賦，加大油氣資源勘探開(kāi)發(fā)和增儲(chǔ)上產(chǎn)力度，確保能源安全。按照二十大報(bào)告指引的方向，我國(guó)石油公司將在油氣勘探開(kāi)發(fā)領(lǐng)域繼續(xù)積極作為，為油氣增儲(chǔ)上產(chǎn)貢獻(xiàn)力量。

相關(guān)鏈接

EIA上調(diào)美國(guó)2022年石油產(chǎn)量預(yù)期

美國(guó)能源信息署（EIA）11月8日發(fā)布月度報(bào)告預(yù)計(jì)，美國(guó)2022年石油產(chǎn)量為1183萬(wàn)桶/日，較之前預(yù)測(cè)的1179萬(wàn)桶/日有所上升，這是EIA自今年6月以來(lái)首次上調(diào)該估計(jì)值。

此外，EIA在10月17日發(fā)布的鉆井生產(chǎn)力報(bào)告中稱，美國(guó)最大的頁(yè)巖油盆地——得克薩斯州和新墨西哥州的二疊紀(jì)盆地原油產(chǎn)量11月將增加約5萬(wàn)桶/日，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的545.3萬(wàn)桶/日。

EIA預(yù)計(jì)，美國(guó)11月原油產(chǎn)量將增加約10.4萬(wàn)桶/日，至910.5萬(wàn)桶/日，為2020年3月以來(lái)的最高水平。

在北達(dá)科他州和蒙大拿州的貝肯地區(qū)，EIA預(yù)測(cè)11月原油產(chǎn)量將增加2.2萬(wàn)桶/日，至119萬(wàn)桶/日，為2020年12月以來(lái)的最高水平。

在得克薩斯州南部的鷹福特，11月產(chǎn)量將增加1.8萬(wàn)桶/日，至122.6萬(wàn)桶/日，為2020年4月以來(lái)的最高水平。

EIA預(yù)測(cè)，大型頁(yè)巖盆地的天然氣總產(chǎn)量將在11月增加6億立方英尺/日，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的951億立方英尺/日。

在賓夕法尼亞州、俄亥俄州和西弗吉尼亞州最大的頁(yè)巖氣盆地阿巴拉契亞，產(chǎn)量將在11月增至357億立方英尺/日，這是自2021年12月創(chuàng)下360億立方英尺/日紀(jì)錄以來(lái)的最高水平。

南美鉆探活動(dòng)將在今年達(dá)到高峰

據(jù)睿咨得能源預(yù)計(jì)，南美洲的鉆井和完井活動(dòng)將在今年達(dá)到高峰。其中，海上油井的反彈更為明顯，主要是受巴西和圭亞那海上鉆探活動(dòng)上升的推動(dòng)。未來(lái)幾年，南美地區(qū)的海上鉆井活動(dòng)將保持在全球鉆井活動(dòng)的6%左右，而陸上鉆井活動(dòng)將保持在3%左右。預(yù)計(jì)到2024年，南美地區(qū)的海上產(chǎn)量將超過(guò)陸上產(chǎn)量。

南美另一個(gè)空前活躍的地區(qū)是阿根廷的巴卡穆埃爾塔（VacaMuerta）頁(yè)巖區(qū)。近年來(lái)，包括?？松梨?、雪佛龍、道達(dá)爾能源和殼牌等在內(nèi)的國(guó)際石油公司紛紛進(jìn)入該地區(qū)，開(kāi)展頁(yè)巖油氣的勘探開(kāi)發(fā)活動(dòng)。睿咨得能源預(yù)計(jì)，明年年初，該地區(qū)日產(chǎn)量可能超過(guò)30萬(wàn)桶，2024年將進(jìn)一步擴(kuò)大到40萬(wàn)桶，總產(chǎn)量上升至近20年來(lái)新高。

2030年非洲天然氣產(chǎn)量有望翻番

據(jù)睿咨得能源預(yù)計(jì)，到2030年，整個(gè)非洲大陸的天然氣產(chǎn)量將從2022年的2600億立方米增長(zhǎng)到3350億立方米。如果油氣生產(chǎn)商擴(kuò)大投入的話，到2025年就可能達(dá)到這個(gè)產(chǎn)量目標(biāo)。

從油氣企業(yè)的投資重點(diǎn)來(lái)看，深海天然氣開(kāi)發(fā)潛力更大，占非洲天然氣總產(chǎn)量的比例有望由當(dāng)前的9%增至38%，并將持續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。良好的增產(chǎn)前景有望刺激相關(guān)投資快速增長(zhǎng)。2021年非洲天然氣領(lǐng)域投資120億美元，其中80億美元投向深海天然氣項(xiàng)目。2030年預(yù)計(jì)投資將達(dá)400億美元，其中深海天然氣投資為240億美元。

在全球油氣需求持續(xù)上升、供應(yīng)偏緊的背景下，非洲在全球能源格局中的戰(zhàn)略地位將進(jìn)一步提升。（記者 馬睿）

關(guān)鍵詞： 勘探開(kāi)發(fā)