8月8～9日，第十四屆國(guó)際汽車變速器及驅(qū)動(dòng)技術(shù)研討會(huì)(TMC 2022)在山東青島舉行。會(huì)議圍繞“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)，展開對(duì)包括電驅(qū)動(dòng)總成、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、電子電氣在內(nèi)的各種關(guān)鍵零部件的廣泛探討;同時(shí)，聚焦高速化、高壓化、高集成化、智能化等關(guān)鍵技術(shù)，并著重對(duì)混合動(dòng)力技術(shù)、電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)縱深化發(fā)展進(jìn)行了研討。

工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)一司汽車發(fā)展處處長(zhǎng)馬春生為大會(huì)開幕式致辭，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局缺陷產(chǎn)品召回管理中心汽車部主任董洪磊發(fā)表講話，青島市政府副秘書長(zhǎng)陳萬(wàn)勝對(duì)研討會(huì)的召開表示了熱烈祝賀。

在主論壇上，中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)理事長(zhǎng)特別顧問、會(huì)士，F(xiàn)ISITA終身名譽(yù)主席，清華大學(xué)產(chǎn)業(yè)與技術(shù)戰(zhàn)略研究院院長(zhǎng)趙福全，中國(guó)工程院院士陳清泉，國(guó)家信息中心副主任徐長(zhǎng)明等專家學(xué)者進(jìn)行了精彩的觀點(diǎn)分享，開幕式由中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)副秘書長(zhǎng)趙蓮芳主持。

構(gòu)建“1+1+1”新汽車產(chǎn)業(yè)

“汽車產(chǎn)業(yè)已形成一個(gè)立體的網(wǎng)狀生態(tài)，”趙福全表示，縱觀人類社會(huì)發(fā)展，無(wú)論能源、交通還是通訊領(lǐng)域都在發(fā)生變革，而這三方面又同時(shí)作用于一個(gè)產(chǎn)業(yè)，那就是汽車。汽車產(chǎn)業(yè)無(wú)疑正在經(jīng)歷一場(chǎng)巨變。

具體而言，汽車產(chǎn)業(yè)原來(lái)呈現(xiàn)由上游供應(yīng)商、下游經(jīng)銷商和中游整車企業(yè)構(gòu)成的簡(jiǎn)單鏈狀形態(tài)，如今演變?yōu)槟茉?、城建、交通、信息都參與其中的全新產(chǎn)業(yè)。“有人稱之為全新的生態(tài)，也有人認(rèn)為就是新能源汽車與智能網(wǎng)聯(lián)汽車，但我更傾向于叫它‘新汽車’。新能源汽車只是動(dòng)力的改變，智能網(wǎng)聯(lián)汽車也只是智慧程度的升級(jí)，新汽車則是在能力、概念、產(chǎn)業(yè)分工等多個(gè)維度發(fā)生翻天覆地的系統(tǒng)性改變。”在趙福全看來(lái)，原來(lái)汽車是“孤島”，行業(yè)只要圍繞造好車這個(gè)目標(biāo)就夠了，但未來(lái)還要用好車，真正改變?nèi)撕臀锏?ldquo;移動(dòng)”，因此需要打通人流、物流和能源流。他表示：“人流、物流、能源流整合，才能使交通流暢通，最終實(shí)現(xiàn)價(jià)值流的再分配。”

“新汽車意味著以全新的概念，帶來(lái)全新的能力，實(shí)現(xiàn)全新的用途，建立全新的汽車產(chǎn)業(yè)體系，帶動(dòng)全新的社會(huì)分工，同時(shí)創(chuàng)造全新的商業(yè)模式。”趙福全強(qiáng)調(diào)，“基于這樣的考慮，汽車企業(yè)不能只做硬件，還要擁抱ICT產(chǎn)業(yè)。造車新勢(shì)力涌入賽道，帶來(lái)了新的能量，還有很多基于ICT的市場(chǎng)參與者，汽車產(chǎn)業(yè)的邊界正在變得模糊。”

趙福全指出，汽車產(chǎn)業(yè)要構(gòu)建“1+1+1”模型，第一個(gè)“1”是做好硬件的傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè);第二個(gè)“1”是擁有強(qiáng)大ICT技術(shù)的企業(yè);第三個(gè)“1”是建立整個(gè)生態(tài)，制定游戲規(guī)則、提供基礎(chǔ)設(shè)施的地方政府。“從這個(gè)角度來(lái)看，未來(lái)汽車企業(yè)將不再單純是傳統(tǒng)的汽車制造商。中國(guó)作為一個(gè)巨大的市場(chǎng)，擁有強(qiáng)大的ICT技術(shù)基礎(chǔ)，消費(fèi)者對(duì)萬(wàn)物互聯(lián)技術(shù)有熱情，同時(shí)資本也十分活躍，必將成為新汽車生長(zhǎng)的沃土，我們要抓住機(jī)會(huì)。”他說(shuō)。

“業(yè)內(nèi)有一種觀點(diǎn)，新汽車的上半場(chǎng)是電動(dòng)化，下半場(chǎng)是智能化。但我認(rèn)為，這句話可以表述得更精確些。現(xiàn)階段，電動(dòng)化是基礎(chǔ)，在這個(gè)過(guò)程中也在實(shí)現(xiàn)智能化，是電動(dòng)化+智能化;下一個(gè)階段以智能化為主，但電動(dòng)化仍是重要基礎(chǔ)。沒有電動(dòng)化支撐的智能化，那就是‘孤魂野鬼’，而只有電動(dòng)化、沒有智能化，那就只是‘行尸走肉’。最終要實(shí)現(xiàn)的是生態(tài)化的發(fā)展，既要做好電動(dòng)化，更要做好智能化，這是汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的終極目標(biāo)。”趙福全說(shuō)道。

據(jù)介紹，新汽車的生態(tài)建設(shè)是戰(zhàn)略制高點(diǎn)，動(dòng)力系統(tǒng)的多元化發(fā)展是主旋律。未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，動(dòng)力總成將呈現(xiàn)多元化發(fā)展，網(wǎng)聯(lián)化會(huì)成為競(jìng)爭(zhēng)差異點(diǎn)。在做好硬件的基礎(chǔ)上，未來(lái)智能化會(huì)是車企的核心競(jìng)爭(zhēng)力，多合一電驅(qū)動(dòng)，電池、底盤、車身三位一體全新設(shè)計(jì)的動(dòng)力系統(tǒng)等將成為最重要的發(fā)展方向，其充分條件就是智能化。

“純內(nèi)燃機(jī)將逐漸退出歷史舞臺(tái)，”趙福全斷言，“‘雙碳’目標(biāo)決定了應(yīng)用碳基原料的動(dòng)力總成沒有未來(lái)，純內(nèi)燃機(jī)幾乎不能做到零碳。而產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)也決定了動(dòng)力總成在不同選擇之間切換的速度。雖然傳統(tǒng)燃油車在電動(dòng)汽車發(fā)展不完善的情況下還有機(jī)會(huì)，但也一定會(huì)以插電、增程式、混動(dòng)等方式并行。此外，原材料漲價(jià)、產(chǎn)能受限等因素，會(huì)給電動(dòng)汽車推廣帶來(lái)一定挑戰(zhàn)，變相為內(nèi)燃機(jī)留出了一些生存空間。”

強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)　補(bǔ)齊技術(shù)短板

無(wú)論軟件還是硬件的發(fā)展，都要在大生態(tài)環(huán)境下構(gòu)造，有關(guān)部門的積極引導(dǎo)起著至關(guān)重要的作用，尤其是在動(dòng)力系統(tǒng)正向新而生的賽道上。

馬春生表示，變速器和驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)是汽車的核心零部件，也是汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型和低碳化發(fā)展的關(guān)鍵支撐，隨著中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)向好，中國(guó)變速器行業(yè)也經(jīng)歷了從無(wú)到有、從弱到強(qiáng)、從純機(jī)械到機(jī)電耦合的發(fā)展歷程，各類創(chuàng)新技術(shù)和產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，呈現(xiàn)百花齊放的喜人局面。

據(jù)介紹，在技術(shù)創(chuàng)新方面，2021年，我國(guó)純電動(dòng)乘用車電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)峰值功率達(dá)到95kW，較2016年增長(zhǎng)34%，多家企業(yè)在扁線電機(jī)、油冷技術(shù)等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，電驅(qū)動(dòng)總成系統(tǒng)集成度不斷提升。今年上半年，三合一、多合一電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)配裝比例達(dá)到55%。產(chǎn)業(yè)體系方面，行業(yè)形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈體系，驅(qū)動(dòng)電機(jī)及控制器保持較強(qiáng)的國(guó)產(chǎn)化配套能力。2021年，全球前十乘用車電機(jī)企業(yè)中，中國(guó)占據(jù)6席?；诘谌雽?dǎo)體的功率芯片器件產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)壯大，產(chǎn)品性價(jià)比逐漸提升。

馬春生同時(shí)強(qiáng)調(diào)，行業(yè)也應(yīng)認(rèn)識(shí)到變速器及驅(qū)動(dòng)技術(shù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)還不十分牢固，在電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)集成度、電機(jī)控制器的關(guān)鍵技術(shù)、制造工藝等方面與國(guó)際先進(jìn)水平還存在不小差距;在關(guān)鍵材料和零部件層面，也需進(jìn)一步攻關(guān)突破;同時(shí)，高效變速器等節(jié)能技術(shù)研發(fā)推廣的速度、商用車電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的態(tài)勢(shì)尚不及預(yù)期。

對(duì)于如何強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)變速器行業(yè)乘勢(shì)而上的話題，馬春生提出了三方面的建議：第一，對(duì)標(biāo)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)，統(tǒng)籌推進(jìn)節(jié)能和新能源汽車協(xié)同發(fā)展。在堅(jiān)持純電驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略的同時(shí)，引導(dǎo)企業(yè)進(jìn)一步加強(qiáng)高效變速器混合動(dòng)力等低碳技術(shù)研發(fā)，同時(shí)推進(jìn)輕量化、低風(fēng)阻、后處理等技術(shù)攻關(guān)和產(chǎn)業(yè)化推廣。第二，加快商用車動(dòng)力系統(tǒng)綠色低碳轉(zhuǎn)型，持續(xù)加強(qiáng)支撐體系建設(shè)。面向商用車不同應(yīng)用場(chǎng)景，開發(fā)工況適用性好、經(jīng)濟(jì)性高的低碳、節(jié)能動(dòng)力系統(tǒng)，推動(dòng)商用車領(lǐng)域電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、燃料電池及發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)研發(fā)推廣。第三，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)技術(shù)能力，保障產(chǎn)業(yè)安全穩(wěn)定發(fā)展。堅(jiān)持統(tǒng)籌發(fā)展與安全，加大碳化硅器件、高性能軸承等短板技術(shù)攻關(guān)，支持企業(yè)加快突破關(guān)鍵技術(shù)瓶頸，打好產(chǎn)業(yè)技術(shù)高級(jí)化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化攻堅(jiān)戰(zhàn)。

董紅磊表示，近年來(lái)，電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化加速，汽車產(chǎn)業(yè)各領(lǐng)域、各環(huán)節(jié)的深刻變革和創(chuàng)新發(fā)展，催生出大量的新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式。但在后市場(chǎng)的產(chǎn)品使用端，隨著汽車保有量的增加，相關(guān)聯(lián)的新問題、新風(fēng)險(xiǎn)也逐漸凸顯，對(duì)現(xiàn)有的召回法規(guī)、監(jiān)管方式提出了新的要求。截至今年7月，我國(guó)已實(shí)施汽車召回2500多次，涉及缺陷車輛9400多萬(wàn)輛，其中98%以上的都是車輛滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，而在后市場(chǎng)的產(chǎn)品使用端又存在一些安全風(fēng)險(xiǎn)，如OTA、網(wǎng)絡(luò)信息安全、動(dòng)力電池維修等問題。除政府實(shí)施包容、審慎的監(jiān)管外，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)、社會(huì)組織也要在質(zhì)量安全保障體系建設(shè)上下功夫，強(qiáng)化合作，多措并舉。

多元化路線背后的市場(chǎng)選擇

在本屆研討會(huì)上，北京航空航天大學(xué)交通科學(xué)工程學(xué)院教授徐向陽(yáng)，詳細(xì)介紹了混動(dòng)技術(shù)路線對(duì)比分析研究情況。他指出，近一兩年來(lái)，自主混動(dòng)車型的市場(chǎng)表現(xiàn)優(yōu)異，增速較高，成為汽車行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)熱點(diǎn);目前，自主混動(dòng)技術(shù)主要集中在DHT、串并聯(lián)、多擋化、雙油冷、高速電機(jī)等技術(shù)發(fā)展方向上。

徐向陽(yáng)表示，通過(guò)對(duì)多種方案的模擬研究，他們團(tuán)隊(duì)就混動(dòng)路線的發(fā)展得出幾點(diǎn)結(jié)論：第一，串并聯(lián)相對(duì)并聯(lián)方案，有更好的經(jīng)濟(jì)性和動(dòng)力性，這在高級(jí)和更高級(jí)別車型上表現(xiàn)得尤為明顯，多模功率分流可以提高節(jié)能的效果，但復(fù)雜度會(huì)增加;串并聯(lián)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，能明顯提升綜合性能，但對(duì)電機(jī)要求高，使系統(tǒng)復(fù)雜度增加;單模的功率分流是比較綜合的解決方案，串并聯(lián)3DHT性能最優(yōu)，其次是2DHT綜合性價(jià)比更高。第二，對(duì)于串并聯(lián)，發(fā)動(dòng)機(jī)擋位數(shù)量的增加，比電機(jī)擋位數(shù)量增加對(duì)改善經(jīng)濟(jì)性貢獻(xiàn)更大，對(duì)于P2構(gòu)型來(lái)講，擋位數(shù)量的增加，可以改善經(jīng)濟(jì)性，但對(duì)動(dòng)力性和經(jīng)濟(jì)性的改善十分有限。第三，無(wú)論何種技術(shù)路線，提高發(fā)動(dòng)機(jī)的熱效率都是提高燃油經(jīng)濟(jì)性最有效的途徑。第四，電驅(qū)為主，純電動(dòng)續(xù)駛里程、高集成的DHT和P2將成為重要的發(fā)展方向。第五，構(gòu)型創(chuàng)新和智能網(wǎng)聯(lián)、管理和控制技術(shù)將是未來(lái)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)的新高地。

徐向陽(yáng)坦言，不同混動(dòng)技術(shù)路線各有優(yōu)缺點(diǎn)，企業(yè)是根據(jù)資源優(yōu)勢(shì)，技術(shù)積累、目標(biāo)市場(chǎng)等因素的綜合考慮而做出的最適合自身的選擇?；靹?dòng)技術(shù)路線的多樣化是國(guó)內(nèi)外汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)的共同發(fā)展趨勢(shì)，沒有最好的技術(shù)路線和產(chǎn)品，只有最適合企業(yè)和車型的技術(shù)路線。他認(rèn)為：“2021年，自主混動(dòng)技術(shù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)突破以及混動(dòng)技術(shù)品牌化的發(fā)展，使得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生了較大的變化，我國(guó)汽車行業(yè)實(shí)現(xiàn)了從跟跑到并跑，甚至到領(lǐng)跑的華麗轉(zhuǎn)變。”

華為數(shù)字能源技術(shù)有限公司智能電動(dòng)領(lǐng)域副總裁彭鵬，分享了千伏高壓平臺(tái)的電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)，為解決產(chǎn)業(yè)面臨的技術(shù)關(guān)、安全關(guān)、引領(lǐng)關(guān)等難題提供了新的思考。他稱，隨著第三代功率半導(dǎo)體技術(shù)的融合，包括高效、高密電驅(qū)動(dòng)技術(shù)及相關(guān)熱門技術(shù)成為業(yè)界需要研究的課題。而這些技術(shù)及安全能力的提升，都是要提升用戶在充電、續(xù)駛、安全等方面的體驗(yàn)。在彭鵬看來(lái)，發(fā)展800V及以上高壓平臺(tái)的創(chuàng)新是優(yōu)先和必經(jīng)路徑，高壓大功率快充將帶動(dòng)充電基礎(chǔ)設(shè)施成本降低，增加企業(yè)盈利。下一步，千伏高壓將率先在中高端車型上推廣，極狐、長(zhǎng)安等國(guó)內(nèi)最早量產(chǎn)高壓車型的企業(yè)，已朝著這一方向進(jìn)發(fā)。

提升軟硬件能力面對(duì)新競(jìng)爭(zhēng)

立足當(dāng)下，放眼未來(lái)，在本屆研討會(huì)上，行業(yè)專家學(xué)者對(duì)電驅(qū)技術(shù)未來(lái)的發(fā)展做了展望和探討。

徐長(zhǎng)明介紹稱：“2018～2020年，我國(guó)連續(xù)3年出現(xiàn)新能源汽車的需求平臺(tái)期;去年，市場(chǎng)開始爆發(fā)式增長(zhǎng)，新能源汽車銷量同比增長(zhǎng)200萬(wàn)輛;今年上半年，銷量達(dá)到240萬(wàn)輛，同比增幅高達(dá)115.9%。從滲透率來(lái)看，2018～2020年，新能源汽車銷量占乘用車總銷量的5%，去年這個(gè)數(shù)字提升了10個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到15.7%;今年上半年為24.6%。”

據(jù)介紹，新能源汽車爆發(fā)式增長(zhǎng)的一個(gè)動(dòng)因和表現(xiàn)，就是出現(xiàn)了超強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的車型產(chǎn)品，即比同級(jí)別傳統(tǒng)燃油車成本更低的新能源汽車。“這種快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)還將保持兩三年，一方面政策導(dǎo)向不會(huì)變，另一方面市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力將越來(lái)越強(qiáng);與此同時(shí)，在越來(lái)越多的細(xì)分市場(chǎng)上會(huì)出現(xiàn)具有更強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品。”徐長(zhǎng)明表示，“自主品牌車企在新的賽道上競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)，現(xiàn)在看來(lái)，我們達(dá)到了最初的目的。”

不過(guò)，徐長(zhǎng)明也指出，新能源汽車對(duì)傳統(tǒng)燃油車的替代，與智能手機(jī)對(duì)功能手機(jī)的替代不同，電動(dòng)汽車短期內(nèi)不可能將傳統(tǒng)燃油車的優(yōu)勢(shì)全部涵蓋，所以未來(lái)一段時(shí)間，二者還會(huì)是良性的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。

比亞迪汽車工程研究院副院長(zhǎng)凌和平表示，電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的成本約占新能源汽車的10%，新能源汽車市場(chǎng)快速發(fā)展也帶動(dòng)了電驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)，但這個(gè)領(lǐng)域也面臨非常激烈的競(jìng)爭(zhēng)。

盡管目前電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的整條產(chǎn)業(yè)鏈已非常完備，市場(chǎng)參與者眾多，但行業(yè)的集中度逐步提升，頭部前十的企業(yè)占據(jù)70%左右的份額。當(dāng)然，這種競(jìng)爭(zhēng)也帶來(lái)了好處，比如技術(shù)迭代不斷提速，新技術(shù)層出不窮，技術(shù)路線呈現(xiàn)多元化的發(fā)展趨勢(shì)，并且產(chǎn)品成本大幅降低。凌和平說(shuō)道：“以電機(jī)為例，去年，隨著扁線電機(jī)裝備工藝的突破，并且扁線電機(jī)的槽滿率非常高，電機(jī)效率、重量、成本優(yōu)勢(shì)明顯，行業(yè)發(fā)展迅猛。”

那么，電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)未來(lái)的發(fā)展方向是什么?凌和平認(rèn)為，應(yīng)從兩方面考慮：“一方面，物理結(jié)構(gòu)，包括零部件關(guān)鍵技術(shù)將隨著整車的需求進(jìn)一步提升，終極目標(biāo)是提高功率密度，把體積做得更小，改善功能的復(fù)用性，使成本降低;另一方面，也是更重要的，電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的發(fā)展?jié)摿€在于軟件，即如何把底盤控制與動(dòng)力系統(tǒng)的控制加以融合，做到響應(yīng)快、操控好、安全高，這是未來(lái)發(fā)展的關(guān)鍵。”

關(guān)鍵詞： 國(guó)際汽車變速器 電子電氣 能源交通 新能源汽車 智能網(wǎng)聯(lián)汽車