2021年，全球新型儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)投運(yùn)規(guī)模首次突破25GW，新增投運(yùn)規(guī)模10GW，同比增長(zhǎng)67.7%。中國(guó)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)規(guī)模5.73GW，新增規(guī)模首次突破2GW，同比增長(zhǎng)74.5%，中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)進(jìn)入真正意義上的規(guī)?；l(fā)展。

這是4月26日上午，在2022年全球儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展回顧與展望研討會(huì)上，由中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書(shū)2022》中發(fā)布的重磅數(shù)據(jù)信息。

作為“CNESA儲(chǔ)能研究”的金牌產(chǎn)品，《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書(shū)》已經(jīng)連續(xù)發(fā)布12年。

2021年全球儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展情況

根據(jù)中國(guó)能源研究會(huì)儲(chǔ)能專(zhuān)委會(huì)/中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫(kù)的不完全統(tǒng)計(jì)，截至2021年底，全球已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模209.4GW，同比增長(zhǎng)9%。其中，抽水蓄能的累計(jì)裝機(jī)占比首次低于90%，比去年同期下降4.1個(gè)百分點(diǎn);新型儲(chǔ)能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模緊隨其后，為25.4GW，同比增長(zhǎng)67.7%，其中，鋰離子電池占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，市場(chǎng)份額超過(guò)90%。

圖1：全球電力儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模(MW%，2000-2021)

圖2：全球新型儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模(MW%，2000-2021)

儲(chǔ)能正在成為當(dāng)今許多國(guó)家用于推進(jìn)碳中和目標(biāo)進(jìn)程的關(guān)鍵技術(shù)之一，即使面臨新冠疫情和供應(yīng)鏈短缺的雙重壓力，2021年，全球新型儲(chǔ)能市場(chǎng)依然保持著高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2021年，全球新增投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模18.3GW，同比增長(zhǎng)185%，其中，新型儲(chǔ)能的新增投運(yùn)規(guī)模最大，并且首次突破10GW，達(dá)到10.2GW，是2020年新增投運(yùn)規(guī)模的2.2倍，同比增長(zhǎng)117%。美國(guó)、中國(guó)和歐洲依然引領(lǐng)全球儲(chǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展，三者合計(jì)占全球市場(chǎng)的80%。

圖 3 ：2021年全球新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目的地區(qū)分布(MW%)

2021年中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展情況

根據(jù)CNESA全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫(kù)的不完全統(tǒng)計(jì)，截至2021年底，中國(guó)已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模46.1GW，占全球市場(chǎng)總規(guī)模的22%，同比增長(zhǎng)30%。其中，抽水蓄能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大，為39.8GW，同比增長(zhǎng)25%，所占比重與去年同期相比再次下降，下降了3個(gè)百分點(diǎn);市場(chǎng)增量主要來(lái)自新型儲(chǔ)能，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到5729.7MW，同比增長(zhǎng)75%。

2021年，中國(guó)新增投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模首次突破10GW，達(dá)到10.5GW，其中，抽水蓄能新增規(guī)模8GW，同比增長(zhǎng)437%;新型儲(chǔ)能新增規(guī)模首次突破2GW，達(dá)到2.4GW/4.9GWh，同比增長(zhǎng)54%;新型儲(chǔ)能中，鋰離子電池和壓縮空氣均有百兆瓦級(jí)項(xiàng)目并網(wǎng)運(yùn)行，特別是后者，在2021年實(shí)現(xiàn)了跨越式增長(zhǎng)，新增投運(yùn)規(guī)模170MW，接近2020年底累計(jì)裝機(jī)規(guī)模的15倍。

圖4：中國(guó)電力儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模(2000-2021)

圖5：中國(guó)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模(2000-2021)

就新型儲(chǔ)能區(qū)域分布來(lái)看，2021年新增項(xiàng)目分布在全國(guó)30多個(gè)省市，山東依托“共享儲(chǔ)能”創(chuàng)新模式引領(lǐng)2021年全國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展;江蘇、廣東延續(xù)用戶側(cè)儲(chǔ)能先發(fā)優(yōu)勢(shì)，再疊加上江蘇二期網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目的投運(yùn)，以及廣東的輔助服務(wù)項(xiàng)目，而繼續(xù)保持著領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，內(nèi)蒙古因?yàn)跆m察布電網(wǎng)友好綠色電站示范等新能源配儲(chǔ)項(xiàng)目首次進(jìn)入全國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)前五之列。

圖6：中國(guó)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)區(qū)域分布狀況

從新型儲(chǔ)能應(yīng)用分布來(lái)看，由于目前越來(lái)越多的儲(chǔ)能項(xiàng)目開(kāi)始跨越接入位置的約束，提供多重服務(wù)，因此CNESA緊跟行業(yè)發(fā)展形勢(shì)，在廣泛征詢專(zhuān)家意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，將應(yīng)用分布劃分為三個(gè)維度，來(lái)更規(guī)范更科學(xué)的統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目數(shù)據(jù)。

首先，按照設(shè)備或項(xiàng)目接入位置，分為電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)及用戶側(cè);去年，從接入位置來(lái)看，電源側(cè)和電網(wǎng)側(cè)占據(jù)了市場(chǎng)主導(dǎo);其次，按照儲(chǔ)能項(xiàng)目應(yīng)用場(chǎng)景：分為獨(dú)立儲(chǔ)能、風(fēng)儲(chǔ)、光儲(chǔ)、工商業(yè)儲(chǔ)能等30個(gè)場(chǎng)景;其中，獨(dú)立儲(chǔ)能、工商業(yè)儲(chǔ)能這兩類(lèi)場(chǎng)景在去年迎來(lái)了大發(fā)展。最后，按照儲(chǔ)能項(xiàng)目提供服務(wù)類(lèi)型，可劃分為：支持可再生能源并網(wǎng)、輔助服務(wù)等六大類(lèi)。而從去年投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目的實(shí)際作用來(lái)看，可再生能源并網(wǎng)、輔助服務(wù)、用戶能源管理服務(wù)是儲(chǔ)能項(xiàng)目提供最多的服務(wù)類(lèi)型。

圖7：2021年中國(guó)新增新型儲(chǔ)能項(xiàng)目接入位置&應(yīng)用場(chǎng)景分布(MW%)

圖8：中國(guó)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目主要服務(wù)類(lèi)型分布

從新型儲(chǔ)能規(guī)劃在建項(xiàng)目情況來(lái)看，以2021年為起點(diǎn)中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)進(jìn)入真正意義上的規(guī)?；l(fā)展：2021年規(guī)劃、在建、投運(yùn)的865個(gè)、26.3GW儲(chǔ)能項(xiàng)目中，投運(yùn)的百兆瓦項(xiàng)目?jī)H7個(gè)，但規(guī)劃在建的百兆瓦超過(guò)70個(gè);百兆瓦項(xiàng)目多為獨(dú)立儲(chǔ)能/共享儲(chǔ)能形式，在體量上具備為電網(wǎng)發(fā)揮系統(tǒng)級(jí)作用的基礎(chǔ)和條件;另外，更多技術(shù)路線也在走向百兆瓦的應(yīng)用之路，包括首個(gè)百兆瓦壓縮空氣儲(chǔ)能項(xiàng)目并網(wǎng)調(diào)試運(yùn)行，百兆瓦液流電池項(xiàng)目在建中。

圖9：中國(guó)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)項(xiàng)目規(guī)模等級(jí)分布情況

中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè)

保守場(chǎng)景：預(yù)計(jì)2026年新型儲(chǔ)能累計(jì)規(guī)模將達(dá)到48.5GW，2022-2026年復(fù)合年均增長(zhǎng)率(CAGR)為53.3%，市場(chǎng)將呈現(xiàn)穩(wěn)步、快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

圖 10：中國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)投運(yùn)規(guī)模預(yù)測(cè)(保守場(chǎng)景，2022-2026)

理想場(chǎng)景：隨著電力市場(chǎng)的逐漸完善，儲(chǔ)能供應(yīng)鏈配套、商業(yè)模式的日臻成熟，新型儲(chǔ)能憑借建設(shè)周期短、環(huán)境影響小、選址要求低等優(yōu)勢(shì)，有望在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。預(yù)計(jì)2026年新型儲(chǔ)能累計(jì)規(guī)模將達(dá)到79.5GW，2022-2026年復(fù)合年均增長(zhǎng)率(CAGR)為69.2%。

圖 11：中國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)投運(yùn)規(guī)模預(yù)測(cè)(理想場(chǎng)景，2022-2026)

“十四五”是加快構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰目標(biāo)的關(guān)鍵時(shí)期，《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見(jiàn)》提出了加快形成以儲(chǔ)能和調(diào)峰能力為基礎(chǔ)支撐的新增電力裝機(jī)發(fā)展機(jī)制。新能源的大規(guī)模并網(wǎng)帶來(lái)不同時(shí)間尺度的電力供需平衡問(wèn)題，新型儲(chǔ)能不僅可促進(jìn)新能源大規(guī)模、高質(zhì)量發(fā)展，助力實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)，作為能源革命核心技術(shù)和戰(zhàn)略必爭(zhēng)高地，有望形成一個(gè)技術(shù)含量高、增長(zhǎng)潛力大的全新產(chǎn)業(yè)，成為新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。

關(guān)鍵詞： 儲(chǔ)能市場(chǎng) 電力儲(chǔ)能 抽水蓄能 雙碳目標(biāo)